發(fā)布時(shí)間：2022-10-04 04:24:02
序言：寫作是分享個(gè)人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的給客戶周末祝福短信樣本，期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā)，請(qǐng)盡情閱讀。
2. 朋友，周末到了，保持健康，吃個(gè)蘋果，一生平安，嘗個(gè)香蕉，心中香甜，希望你胃口大開，笑容常在，永遠(yuǎn)不老，周末愉快!
3. 趁著陽光明媚，周末可以有個(gè)約會(huì)，喝個(gè)小醉，打個(gè)瞌睡，自由自在，讓心情不疲憊，讓快樂來作陪，讓悠閑跟著飛，愿你痛痛快快樂一回，美麗日子永相隨。
4. 讓我的祝福翻過解放大道的柵欄，穿過吉慶街的燒烤攤，游過浩瀚的東湖，爬上巍峨的龜山，向你所在的任何角落狂喊：周末快樂!
5. 秋天到，天涼了，早晚溫差變大了，穿衣睡覺注意了。周末了，休息了，家人小聚不可少，其樂融融快樂了。動(dòng)動(dòng)手，按按鍵，祝福短信送你了。
6. 白云沉醉于藍(lán)天的懷抱，秋果掛在枝頭向風(fēng)示好，秋葉擺脫枝干的纏繞空中舞蹈，看江山如此多嬌，煩惱壓力早已忘掉。周末又到，祝你心情快樂美好!
7. 緊張五天終到底，迎來周末喜來臨，發(fā)條短信提醒你，休閑娛樂莫忘記，煩惱憂愁全丟棄，壓力郁悶要拋去，快樂好運(yùn)要連體，幸?？鞓肥且欢ǖ?
8. 心相依，永不悔，有一種相遇叫最美;香，蝴蝶飛，有一種思念叫沉醉;夜無眠，飯無味，有一種付出叫珍貴;親愛的朋友有你生活真是美!周末快樂!
9. 看，每天都有陽光溫暖你;瞧，每晚都有星光陪伴你，聽，每刻都有我祝福你;周末來臨，愿你淹沒在快樂的海洋里，一生幸福有笑意。祝周末快樂不離!
10. 讓友誼占據(jù)寂寞，阻止孤獨(dú)的出現(xiàn);讓問候代替掛念，傳遞溫馨的祝愿;讓幸福占據(jù)你的視線，甜蜜快樂盡開顏。祝周末笑容燦爛，心情美妙到永遠(yuǎn)!
11. 又到周末，祝你：跟快樂連線，和平安觸電;攜成功同行，與好運(yùn)謀面;多運(yùn)動(dòng)鍛煉，擁健康長(zhǎng)遠(yuǎn);添保暖衣衫，有良好睡眠;享美好心愿，伴幸福美滿。
12. 輕松一下，留一個(gè)笑臉給自己;休閑一下，留一個(gè)空間給自己;寬容一下，留一份簡(jiǎn)單給自己;放縱一下，留一份快樂給自己。祝你周末愉快!
13. 打開手機(jī)，就打開了我對(duì)你的祝福，把祝福折疊成小船，滿載著幸福好運(yùn)微笑平安，隨著黃金河流，緩緩劃到你身邊!祝周末愉快
14. 情意是碗湯，熬一熬就會(huì)心暖;問候是條線，牽一牽就是一串;笑臉是花瓣，每一片都植根心田;周末是幸福，每一步都走得浪漫。周末了，祝你開心!
15. 我愿變成您窗外的一棵樹，用我的綠色洗卻您視覺的疲憊，用我的搖擺給您帶去夏日的涼爽。祝您有一個(gè)輕松的周末!
16. 讓星星送去我的祝福,讓小雨送去清爽的涼風(fēng),讓好運(yùn)和美麗永遠(yuǎn)追隨你一生,讓短信一次次的奉我永遠(yuǎn)的祝福,祝周末愉快!
17. 喜歡一種聲音，是微風(fēng)吹落露珠;欣賞一幅圖畫，是朗月點(diǎn)綴星空;陶醉一種氣息，是幽蘭漫曠谷;祝福一位朋友，是笑看短信的你。
18. 打開的是吉祥，看到的是鴻運(yùn)，愿所有期望和祝福涌向您，祈望您心情舒暢萬事順意，愿這美好心愿化作真摯的祝福送給您：周末開心百分百，生活更精彩!
19. 又到周末,忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了,愿初夏的暖陽伴您渡過一個(gè)輕松愉快的周末!
20. 最近天氣多變,請(qǐng)注意您的身體健康,愿初夏的暖陽伴您渡過一個(gè)輕松愉快的周末
21. 觀一場(chǎng)夢(mèng)里花落，嘗一次美味豆豉，聽一段少年往事，感一下他人日記，報(bào)一次到，灌一點(diǎn)水，抒一下情，道一聲好。發(fā)個(gè)短信問個(gè)好：周末快樂!
22. 風(fēng)雨無情人有情 對(duì)你想念沒有停 雖然不是常見面 一樣會(huì)把你想念 發(fā)個(gè)信息把話聊 時(shí)間化作連理橋 祝你周末睡好覺 看完信息笑一笑
23. 哥們，在你發(fā)工資的時(shí)候，勿忘我;在你坐奔馳的時(shí)候勿忘我;在你念同志們的時(shí)候，更應(yīng)勿忘我!還有一點(diǎn)要補(bǔ)充的，在周末的時(shí)候，也應(yīng)記得我。
24. 別因太多的忙碌冷淡了溫柔,別因太多的追求湮沒了享受,工作不是人生的全部,停停匆匆的腳步,請(qǐng)享受生活的賜福!周末愉快!
25. 人依舊,物依然,又到周末;想也好,忘也罷,只是問候;閑也行,忙也好,開心即可;今兒好,明更好衷心祝愿：周末快樂!
26. 也許祝福只是一種形式,但卻能給心靈帶來溫馨,我們都把關(guān)心發(fā)給彼此,一樣的日子一樣的心聲:周末愉快!
27. 周末耍耍寶，心情保持好。拋開工作表，睡個(gè)大懶覺。溫度有些高，心靜別浮躁。防暑降點(diǎn)溫，防曬加個(gè)罩。穿著要清涼，沒事別亂跑。祝周末滋潤(rùn)逍遙!
28、把快樂心情打包，裝進(jìn)周末的背囊，帶著陽光一起上路，在悠閑的時(shí)光里坐坐，在明媚的心情里逛逛，在祝福的短信里笑笑，在幸福的夢(mèng)境里躺躺。
29、把健康當(dāng)工作，勤奮做;把幸福當(dāng)生活，認(rèn)真過;把快樂當(dāng)夢(mèng)想，要執(zhí)著;把平安當(dāng)祝福，隨時(shí)握;把周末當(dāng)長(zhǎng)假，微笑度過。周末快樂
30、把煩惱就地掩埋，調(diào)整好平和的心態(tài)，把好心情拿出來曬曬，和蒙娜麗莎比比誰笑得更可愛，把大好風(fēng)景一攬入懷，為幸福生活盡情喝彩，祝你周末非常愉快!
31、愛情在沖動(dòng)的時(shí)刻降臨，幸福在快樂的時(shí)分體會(huì)，帶著微笑看風(fēng)景，唱著歌聲去踏青，讓煩惱憂愁皆隨風(fēng)，讓甜蜜溫馨滿心靈，祝你周末好心情!
32、周末頭號(hào)文件：好運(yùn)，弄上一大碗;吉祥，拓成三丈寬;狂歡，持續(xù)一整晚;幸福，鋪滿紅地毯;快樂，盡情來點(diǎn)燃;祝福，收到馬上轉(zhuǎn)。祝周末快樂，好運(yùn)繁星點(diǎn)點(diǎn)!周末祝福語
33、周末好!夏天到了,祝這整個(gè)夏季里,您的心情夏日的涼風(fēng)般愜意、舒爽;您的事業(yè)如夏日的陽光蒸蒸日上!
34、這是個(gè)愜意的寧靜世界，陽光燦爛如昔，柔風(fēng)輕輕如昔，但愿美好的時(shí)光就這樣駐足，帶給您歡欣與鼓舞，周末愉快!
35、云淡風(fēng)輕，隨意放飛美麗心情!詩情畫意，愛心在陽光下沐浴!盈盈笑語，管它哪堪淚水委屈!祝福為你，生活洋溢甜蜜溫馨!周末愉快!
36、愿我的祝福，如一縷燦爛的陽光，把你幸福安寧的生活照耀。
37、又是一個(gè)美麗的周末，朋友，放放繁忙工作，停停匆匆腳步!讓快樂停留在身畔，讓美好圍繞在身邊!這一個(gè)美麗的周末，讓我們過得快快樂樂!
38、又是輕松周末，心情好得唱歌。到處走走逛逛，看誰比你快樂。娛樂比比手氣，閑聊趣事多多。運(yùn)動(dòng)小試身手，灑點(diǎn)汗水快活。周末還原自我，祝你開心灑脫!
39、又是美妙周末，讓身體休息，讓財(cái)神加班，讓煩惱出差，讓開心拜訪，讓疲憊下崗，讓健康上任，讓短信送來問候：祝您周末心情愉快!
40、又到周末了，幸福的心房灑滿陽光，快樂的枝頭鳥兒歌唱，幸運(yùn)的苗圃百花齊放，放松的思緒輕舞飛揚(yáng)，溫馨的問候掛肚牽腸。祝你周末快樂，樂享閑暇時(shí)光!
41、又到周末，忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了，愿這個(gè)下午的暖陽伴您渡過一個(gè)輕松愉快的周末!
42、用琵琶彈奏一曲東風(fēng)破，祝你好事多多，用吉他彈奏一曲七里香，祝你心情陽光，用鋼琴彈奏一曲魔杰座，祝你周末快樂。
43、擁有一份美好的心情,如擁有一份誠摯的祝福.愿您健康,愿您快樂,但愿我千萬個(gè)祝福永遠(yuǎn)陪伴您左右.
44、因太多的忙碌冷淡了溫柔,別因太多的追求湮沒了享受,工作不是人生的全部,停停匆匆的腳步,請(qǐng)享受生活的賜福!周末愉快!
45、一首音樂，輕松和諧;一個(gè)問候，關(guān)懷體貼;一陣微風(fēng)，清涼舒適;一條短信，溫馨彌漫…手指一按，送去我春天的祝福：周末快樂!
46、一切的夸姣源于早晨，固然歲月不會(huì)循環(huán)，昨天不再重現(xiàn)，一份真誠的祝福會(huì)讓您快樂每一天!
47、一二三四五六七，上班五天到假期，隨心所欲享周末，短信祝福更愜意!周末愉快!
48、也許祝福只是一種形式，但卻能給心靈帶來溫馨，我們都把關(guān)心發(fā)給彼此，一樣的日子一樣的心聲:周末愉快!
49、也許祝福只是一種形式,但卻能給心靈帶來溫馨,我們都把關(guān)心發(fā)給彼此,一樣的日子一樣的心聲:周末痛快!
50、星期一，一路順風(fēng)，星期二，二目有神，星期三，利市三倍，星期四，四平八穩(wěn)，星期五，五指抓錢，星期六，六腑清暢，星期天，洪福齊天。
51、問候一聲:周末好,愿涼爽的夏風(fēng)吹走的是您的煩惱,帶來的是一整個(gè)星期的好運(yùn).
52、微風(fēng)穿不透層層思念的枝頭，在山林深處，卻有我深深的祝福。
53、天空累了，放棄了太陽選擇了月亮?；▋豪哿耍艞壛嗣利愡x擇果實(shí)。忙碌了一周的您感覺累嗎?但愿我微不足道的問候能驅(qū)除您一周的疲勞!周末愉快開心!
54、送一份美麗讓周末好心情。送一份關(guān)懷讓您驕傲。送一份青春讓您不老。送一份夢(mèng)想讓您實(shí)現(xiàn)。送一份友情不需回報(bào)。再送您平安才算可靠!祝您周末快樂!
55、送一份美麗讓周末好心情,送一份關(guān)懷讓您驕傲,送一份青春讓您不老,送一份夢(mèng)想讓您實(shí)現(xiàn),送一份友情不需回報(bào),再送您平安才算可靠!祝您周末快樂!
56、送你一個(gè)愜意的寧靜周末，愿你的生活陽光燦爛，愛情柔風(fēng)細(xì)雨，快樂永久長(zhǎng)駐，事業(yè)欣欣向榮，投資歡欣與鼓舞，家人健康長(zhǎng)壽，周末愉快!
57、思念是溫馨，想念是幸福，緣是天意，份是人為，知音是默契，知己是深交，朋友是牽掛。周末愉快。
58、絲絲柔柔的微風(fēng)，傳去了圣誕的祝辭，飄向遠(yuǎn)方的你。帶去祝福的訊息，愿你度過這美好的一切。
59、生活是平淡的,猶如藍(lán)天下碧藍(lán)的湖水.生活也可以是詩,在一路的奔騰中高歌.只要用心對(duì)待,每一個(gè)日子都是幸福.周末愉快!
60、人依舊,物依然,又到周末;想也好,忘也罷,只是問候;閑也行,忙也好,開心即可;今兒好,明更好衷心祝愿：周末快樂!
61、讓星星送去我的祝福,讓小雨送去清爽的涼風(fēng),讓好運(yùn)和美麗永遠(yuǎn)追隨你一生,讓短信一次次的奉我永遠(yuǎn)的祝福,祝周末愉快!
62、讓美好的回憶留在懷念中，將佳節(jié)的祝福送予你心中。
63、你的關(guān)懷，使我不再寂寞。祝福你，平安快樂。
64、每想你一秒，心跳就快一秒，可是要不想你…天哪，我辦得到么?總想和你在一起，輕輕擁你在懷中，靜靜享受兩個(gè)人在一起的溫馨。祝周末愉快!
65、每個(gè)周末有兩天，每個(gè)月都有四個(gè)周末，每年有十二個(gè)月，你的一生中有很多年，但我的周末祝福只有一句，那就是每個(gè)周末都要記得有我祝福你。
66、忙碌的生活帶走的只是時(shí)間,對(duì)朋友的牽掛常留心底,一聲問候一個(gè)祝福,在這美麗神怡的日子里祝您周末愉快!
67、寂寂的清晨有微微的清風(fēng)，微微的清風(fēng)有絲絲的涼意，絲絲的涼意里有我輕輕的問候!愿我的問候能消除你酷暑的炎熱，帶給你一天的好心情!
68、糊口是清淡的,如同藍(lán)天下碧藍(lán)的湖水.糊口也可以是詩,在一路的飛躍中高歌.只要專心對(duì)待,每一個(gè)日子都是幸福.周末痛快!
69、海水的快樂，是一波浪漫的波濤;天空的寧靜，是多變?cè)频挠骋r;我的幸福，是有你相依，親愛的，周末快樂!
70、觀一場(chǎng)夢(mèng)里花落，嘗一次美味豆豉，聽一段少年往事，感一下他人日記，報(bào)一次到，灌一點(diǎn)水，抒一下情，道一聲好。發(fā)個(gè)短信問個(gè)好：周末快樂!
71、工作無須殫精竭慮，盡心就行;掙錢無須金山銀山，夠花就行;愛情無須甜言蜜語，想著就行;青春無須百年永駐，健康就行;朋友無須鋪天蓋地，有你就行。周末愉快。
72、感謝您一直以來對(duì)我們工作的支持，在這個(gè)周末里，希望忙碌了一個(gè)星期的您能夠好好地休息，祝周末愉快，事業(yè)順利!
73、風(fēng)雨無情人有情 對(duì)你想念沒有停 雖然不是常見面 一樣會(huì)把你想念 發(fā)個(gè)信息把話聊 時(shí)間化作連理橋 祝你周末睡好覺 看完信息笑一笑
74、不因忙碌而忽略了問候;不因工作而忽略了休息;不因拼搏而忽略了健康;不因距離而忽略了聯(lián)系。周末到了，朋友祝福在心底，暖暖問候莫忘記。
75、別因太多的忙碌冷淡溫柔 莫因無奈的追求湮沒享受 掙錢不是人生的全部 無限風(fēng)光就在心靈深處停停你匆匆的腳步盡情享受生活的賜福!周末了，別忘了——好好歇歇!周末祝福短信
76、別讓咖啡提醒你已經(jīng)疲憊，別讓藥物警告你已經(jīng)勞累，別讓時(shí)間訴說你已經(jīng)好久沒有安安穩(wěn)穩(wěn)的入睡，朋友，工作積極，健康更要積極，周末，放松一下吧。
1、一種緣分來自天意，一份真情來自記憶，一份感動(dòng)來自珍惜，一種關(guān)懷來自相知，一份溫暖來自惦記，一份祝福來自心底：愿你幸福！
2、邁上幸福之路，越走越寬；點(diǎn)燃財(cái)源之火，越燒越旺；跳入快樂之海，越探越廣；培植友誼之樹，越長(zhǎng)越青。愿朋友你幸福久久！
3、紅酒？咖啡？只要是你倒的；鼓勵(lì)？鞭策？只要是你說的；微笑？擁抱？只要是你給的。親愛的朋友，困難的時(shí)候，愿我們?cè)诒舜松磉叀?/p>
4、周末到，心情好。放下五天的身體疲憊，放松的把懶覺來睡;放下五天的心力交瘁，好好慰問一下自己的胃;放下領(lǐng)導(dǎo)面前的戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，約個(gè)朋友飲酒喝茶意氣風(fēng)發(fā)。祝你周末開心快樂!
5、有時(shí)我疲倦了，忘了聯(lián)系你；我累了，忘了關(guān)心你；不代表我忘記了你。一條短信，一份祝福；一個(gè)信息，一份牽掛，祝你快樂！
6、一句平淡如水的問候，很輕；一聲平淡無奇的祝福，很真；摘一顆星，采一朵云，裝入平安的信息框送給你，愿你好運(yùn)常在，天天開心！
7、這條短信：載滿的是思念，裝滿的是想念，盛滿的是牽掛，填滿的是問候，寫滿的是祝福，周末到了，愿你快樂相伴，幸福相繞，吉祥如意。
8、又到周末，忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了，愿初夏的暖陽伴您渡過一個(gè)輕松愉快的周末!
9、不是一天兩天，是十天半個(gè)月;不是一分一秒，是迅雷不掩耳;不是最后周末，是新年新伊始。親愛的朋友，抓住時(shí)間，周末快樂，新年幸福!
10、擁有一份美好的心情，如擁有一份誠摯的祝福，愿您健康，圓您快樂，但愿我千萬個(gè)祝福永遠(yuǎn)陪伴您左右。
11、小滿節(jié)氣氣溫高，冷氣病記得要預(yù)防：室內(nèi)外溫差不宜過大;室內(nèi)空氣要流通，睡前觀賞冷氣機(jī);適當(dāng)運(yùn)動(dòng)益身心，加速循環(huán)為健康。祝小滿愉快!
12、打開的是吉祥，看到的是鴻運(yùn)，愿所有期望和祝福涌向您，祈望您心情舒暢萬事順意，愿這美好心愿化作真摯的祝福送給您;周末開心百分百，生活更精彩!
13、有時(shí)會(huì)忙，有時(shí)會(huì)忘；有時(shí)我累，有時(shí)我懶。但無論怎樣，我都會(huì)記得想你。愿我的朋友：生活越來越好，心情越來越妙！
14、春風(fēng)吹綠合作樹，你我共聚財(cái)富;春雨澆艷協(xié)助花，你我共贏天下;春日照亮溝通路，你我同邁大步;春云飄動(dòng)創(chuàng)業(yè)天，你我同多賺錢。
15、朋友，我用愛做紡布，為你編織七彩祝福：愿你工作生活樣樣“紅”，心想事“橙”路路通，事業(yè)有成更輝“黃”，生活有愛做旋“綠”，健康長(zhǎng)壽永年。
16、讓夏雨帶來一陣清涼，讓清風(fēng)帶來一縷清新，經(jīng)過一周的忙碌，現(xiàn)在讓我們放下包袱，輕松陪伴你，祝你周末過得無比愉快!
17、俗話說：“你笑，全世界都跟著你笑；你哭，全世界只有你一個(gè)人哭?！辈皇黔h(huán)境決定心情，而是心情決定著環(huán)境，學(xué)會(huì)樂觀，愿你笑容永遠(yuǎn)燦爛！
18、又是美妙周末，讓身體休息，讓財(cái)神加班，讓煩惱出差，讓開心拜訪，讓疲憊下崗，讓健康上任，讓短信送來問候：祝您周末心情愉快!
19、有一種叮嚀叫滴酒莫沾，有一種感覺叫望眼欲穿，有一種期待叫一路平安，有一種溫馨叫合家團(tuán)圓。帶一分小心上路，攜一團(tuán)溫馨回家。
20、喜歡一種聲音，是威風(fēng)吹落露珠;欣賞一幅畫面，是朗月點(diǎn)綴星空;陶醉一種氣息，是幽蘭漫曠谷;祝福一位朋友，是笑看短信的你。
21、友情如樹，樹多了能遮風(fēng)擋雨；親情如水，水清了能溫暖人心；愛情如酒，酒醇了能滋潤(rùn)生活。愿朋友能躺在樹蔭下品嘗水釀出的美酒。
22、春賞百花秋望月，夏有晾風(fēng)冬聽雪。心中若無煩惱事，便是人生好時(shí)節(jié)。晨有清逸，暮有閑悠，走過人生四季，一路風(fēng)與景，愿你快樂！
23、食品名稱：幸福牌橙汁。配料：開心橙子、好運(yùn)果肉、健康砂糖。保存環(huán)境：放在你心里。功效：幸福圍繞。適用人群：我的朋友。
24、風(fēng)起云涌，不甘落寞，人生航線，競(jìng)爭(zhēng)激烈，奮發(fā)圖強(qiáng)，立志堅(jiān)定，大膽創(chuàng)新，思變求穩(wěn)，銳意進(jìn)取，大事可成，祝君事業(yè)順利!
25、你的幸福是我心中的惦念，你的健康是我每天的期盼，你一切順利是我永遠(yuǎn)的心愿，我的快樂是看到你開心的笑臉。親愛的，周末愉快!
26、祝福加祝福是很多個(gè)祝福，祝福減祝福是祝福的起點(diǎn)，祝福乘祝福是無限個(gè)祝福，祝福除祝福是唯一的祝福，祝福你平安幸福!
27、給你我特別的祝福，愿它每分每秒都帶給你健康好運(yùn)和幸福。希望這是你度過的最美好的時(shí)光 衷心祝愿您及您所愛的人一切都好! 祝您身體健康，工作順利。笑口常開。家庭和睦!
28、風(fēng)吹風(fēng)止，拂不去友誼的見證；雨落雨停，洗不掉相伴的印痕；花開花謝，褪不去青春的年華。朋友，祝你幸福美滿！
29、最美的幸福是把一個(gè)人記住，最真的快樂是有一個(gè)人在乎，最大的滿足是有人承認(rèn)你的付出，最好的朋友是不忘為對(duì)方祝福：愿你快樂！
30、思念不需要借口，回憶在心頭游走，懷舊不需要理由，感動(dòng)在心頭漫游，言辭也許陳舊，情意不曾偏離。愿友情伴你天長(zhǎng)地久！
31、要讓愛車跑，車況要良好；開車別太快，系好安全帶；出門要提前，堵車心不煩；夜行勤變燈，車距要適中；時(shí)刻想安全，平安永相伴。
32、茫茫人海，多一個(gè)人相知，是一種欣慰。人生旅途，多一個(gè)人相伴，是一種福氣。紅塵多憂，多一個(gè)人問候，是一種慰藉。愿你開心！
33、一聲問候，一個(gè)愿望，一串祝福望你心中常有快樂涌現(xiàn)…… 藍(lán)天吻著海洋，海洋偎著藍(lán)天，我把祝福寫在藍(lán)天碧波上。 在我心靈的百花園里，采集金色的鮮花，我把最鮮艷的一朵給你，作為我對(duì)你的問候。
安全方面
重點(diǎn)加強(qiáng)安全團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管理，提升客戶直觀感受
1、客戶出入較集中的時(shí)段，將巡邏崗臨時(shí)固定在明顯位置，隨時(shí)為客戶提供便捷服務(wù);
2、增強(qiáng)崗位的主動(dòng)性，對(duì)認(rèn)識(shí)的客戶主動(dòng)打招呼，面生的禮貌詢問、身份核實(shí);
3、每周末下午客戶集中時(shí)段，進(jìn)行安全軍事訓(xùn)練，提高客戶對(duì)安全的直觀感受;
4、制作宣傳畫，在出入口擺放，引導(dǎo)住戶進(jìn)出小區(qū)時(shí)自覺刷卡，加強(qiáng)人員管控;
5、定期上門統(tǒng)計(jì)出租戶信息，消除安全隱患;
6、定期開展安全日等活動(dòng)，通過安全宣傳展板或DV播放進(jìn)行宣傳引導(dǎo);
7、編制崗位傻瓜式操作指引，強(qiáng)化新職員對(duì)崗位快速適應(yīng);
8、對(duì)小區(qū)洋房地下車庫梯間加裝攝像頭，保障人員出入受控;
9、片區(qū)管家定期到安全班組開座談會(huì)，與一線安全員分析案例，提升一線人員的服務(wù)意識(shí)。
公共設(shè)施維護(hù)
重點(diǎn)提升公共設(shè)施完好性和維修及時(shí)性
1、制定公共設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃，實(shí)施預(yù)防性管理，在公共設(shè)施出現(xiàn)問題前及時(shí)整改;制定夜間巡查計(jì)劃，夜間安管員、公共設(shè)施維護(hù)人員和片區(qū)安全主主管參與其中，重點(diǎn)檢查夜間照明的完好性;
2、以客戶直觀感受以及對(duì)客戶日常生活影響程度為依據(jù)，制定公共設(shè)施維護(hù)時(shí)限表，責(zé)任人在接單后必須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成;
3、公共設(shè)施維護(hù)責(zé)任到人，建立日常巡查和維護(hù)機(jī)制;
4、實(shí)行片區(qū)責(zé)任制，片區(qū)管家、安管人員和維修人員對(duì)所轄片區(qū)公共設(shè)施負(fù)責(zé);對(duì)各片區(qū)公共設(shè)施維護(hù)狀況進(jìn)行評(píng)比，較好的進(jìn)行鼓勵(lì)，形成片區(qū)間的良性競(jìng)爭(zhēng)氛圍;
5、對(duì)小區(qū)內(nèi)實(shí)施的各項(xiàng)公共設(shè)施維護(hù)改造，都及時(shí)通過公示欄知會(huì)客戶;
環(huán)境衛(wèi)生
重點(diǎn)關(guān)注小區(qū)主干道、出入口和客戶感受較明顯的部位
1、外包單位要針對(duì)各小區(qū)的差異，提供適合本小區(qū)的管理方案，包括人員招聘、培訓(xùn)、作業(yè)流程、考核辦法等;
2、標(biāo)準(zhǔn)化外包單位現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)流程和禮節(jié)禮儀，制定統(tǒng)一的培訓(xùn)課件;
3、物業(yè)公司定期評(píng)選外包單位優(yōu)秀員工，給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，提升外包單位人員工作積極性;讓其融入到團(tuán)隊(duì)當(dāng)中，更好的服務(wù)于社區(qū);
4、每月與外包單位班長(zhǎng)以上管理人員召開工作會(huì)議，針對(duì)本月環(huán)境工作出現(xiàn)的問題，客戶投訴等確定整改措施，共同制定下月工作重點(diǎn);
5、制定客戶觸點(diǎn)區(qū)域、時(shí)間段的環(huán)境衛(wèi)生管理辦法，讓客戶感覺干凈整潔的居住環(huán)境;
6、定期調(diào)整作業(yè)順序和流程，如：樓道清潔人員定期調(diào)整清潔樓道的順序，讓每個(gè)早上定時(shí)出門的業(yè)主都能遇到現(xiàn)場(chǎng)清潔人員;每天下班前對(duì)樓道進(jìn)行一次清潔巡查，確保業(yè)主晚間回家時(shí)樓道清潔干凈;
7、全員片區(qū)化管理，劃分責(zé)任區(qū)域，避免死角存在;
8、強(qiáng)調(diào)全體職員人過地凈，要求安全固定崗負(fù)責(zé)方圓一百米的環(huán)境衛(wèi)生，不能出現(xiàn)白色垃圾;
綠化養(yǎng)護(hù)
重點(diǎn)提升客戶觀感
1、可保持客戶集中區(qū)域和重點(diǎn)區(qū)域(如：主出入口、大堂、廣場(chǎng)等區(qū)域)有時(shí)季節(jié)美化;
2、對(duì)不同特定區(qū)域可選擇葉子顏色不同的植被搭配栽種，也可選擇價(jià)格較便宜的開花植物栽種;
3、開拓思維，外出學(xué)習(xí)，在小區(qū)內(nèi)做一些標(biāo)志性的植物造型;
4、對(duì)路面左右草坪進(jìn)行砍邊、切邊修飾;針對(duì)季節(jié)制定綠化養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，并落實(shí)到位;
5、加強(qiáng)專業(yè)技能培訓(xùn)，掌握小區(qū)內(nèi)植物的生長(zhǎng)屬性與養(yǎng)護(hù)要求，做好病蟲害預(yù)防工作;
6、每年制定喬木修剪計(jì)劃，避免喬木過于茂盛而影響業(yè)主的日常生活;
7、為客戶免費(fèi)提供綠化養(yǎng)護(hù)知識(shí)的咨詢，并對(duì)有需求的客戶家中枯萎的花草進(jìn)行施肥養(yǎng)護(hù)指導(dǎo)。
交通秩序
重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)亂停放車輛管理
1、高峰期安排專人引導(dǎo)客戶的進(jìn)出與車輛停放，減少客戶等待時(shí)間，及時(shí)處理沖突;崗位間形成互動(dòng)，確保車輛駛?cè)搿⒁龑?dǎo)、停放均有崗位跟進(jìn)，縮短客戶尋找車位的時(shí)間，規(guī)范車輛停放;
2、針對(duì)陽光新邸或大的區(qū)域進(jìn)行人流分離管理，可加開原有消防通道;
3、對(duì)經(jīng)常違規(guī)的車主，各崗位必須熟知其信息，從其一進(jìn)入小區(qū)開始，車場(chǎng)崗就要進(jìn)行提醒，還要定期采取電話提醒和上門進(jìn)行溝通，直至此車主改變違規(guī)習(xí)慣;
4、對(duì)于停車位不足的區(qū)域，要積極的與業(yè)戶溝通探討，尋求資源拓展車位，改善停車位不足情況〔如路面或廣場(chǎng)〕;
5、增強(qiáng)小區(qū)車位信息的透明度，如定期將項(xiàng)目?jī)?nèi)車位信息進(jìn)行公示，加強(qiáng)與業(yè)主的溝通，提醒業(yè)主在買車前要充分考慮停車位的問題;
6、定期舉行專項(xiàng)宣傳，如文明行車宣傳月、小區(qū)交通秩序宣傳月等，通過舉行各類活動(dòng)進(jìn)行廣泛宣傳;
7、收集社區(qū)周邊汽車維修服務(wù)單位緊急聯(lián)系電話，采購簡(jiǎn)易更換汽車輪胎工具并根據(jù)需要協(xié)助更換汽車輪胎。
家庭維修
重點(diǎn)關(guān)注維修的及時(shí)性、收費(fèi)合理性及返修率
1、制定落實(shí)客戶投訴、家政維修回訪制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)，并及時(shí)將回訪情況匯總發(fā)送相關(guān)責(zé)任人;
2、將家政維修服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化，重點(diǎn)為服務(wù)禮儀上，從接單準(zhǔn)備物資，上門與客戶溝通，完工后與客戶溝通，遇到客戶不在時(shí)如何處理等各方面流程標(biāo)準(zhǔn)化;
3、家政維修完成后一個(gè)工作日內(nèi)要求客服人員進(jìn)行回訪，維修效果不理想、客戶有異議的，及時(shí)將信息傳遞給工程辦跟進(jìn)處理;
4、家庭維修回訪情況每月形成報(bào)告，將當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的問題匯總分析，以便改善家庭維修服務(wù);
5、每季度組織家政維修人員經(jīng)驗(yàn)分享會(huì)，分享家政服務(wù)創(chuàng)新辦法、家政維修小竅門等;
6、設(shè)置家政維修實(shí)操基地，強(qiáng)化技術(shù)人員專業(yè)技能提升;
7、研究家政維修量化考核制度，激勵(lì)技術(shù)人員工作主動(dòng)性;
8、家政維修人員根據(jù)社區(qū)客戶家政維修的需求和家政量實(shí)行彈性工作制;
9、定期和監(jiān)控中心、片區(qū)管家/客服相關(guān)人員召開溝通交流會(huì)，發(fā)現(xiàn)并解決流程方面的問題;
10、在維修任務(wù)完成后，主動(dòng)咨詢業(yè)主是否還有其他需求;
11、將社區(qū)周圍家電維修服務(wù)電話制成小卡片，送給客戶;免費(fèi)給客戶提供清洗空調(diào)過濾網(wǎng)，教客戶節(jié)電小竅門等服務(wù)。
客戶服務(wù)
新業(yè)主，留下美好的第一印象.
1、銷售現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)化客戶對(duì)物業(yè)感受，如雅居樂物業(yè)小故事、雅居樂物業(yè)DV的宣傳。
2、銷售現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)物業(yè)服務(wù)人員配置專業(yè)素養(yǎng)高的人員，使顧客感受到安心、貼心的服務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)案場(chǎng)服務(wù)人員培訓(xùn)資源的投入。
3、在業(yè)主的入伙現(xiàn)場(chǎng)DV播放物業(yè)人員開荒時(shí)的場(chǎng)面，評(píng)估多家裝修單位，供客戶選擇，以此感動(dòng)客戶。
4、入伙手續(xù)辦理前后，客服人員發(fā)短信給客戶，感謝并歡迎業(yè)主成為雅居樂業(yè)主，并告知其物業(yè)助理的手機(jī)號(hào)，方便后期服務(wù)。
5、印制裝修提示單，標(biāo)明裝修注意事項(xiàng)，在客戶辦理裝修手續(xù)時(shí)提示客戶?？蛻粞b修監(jiān)理服務(wù)：建立客戶裝修清單;定期知會(huì)業(yè)主裝修進(jìn)程和裝修存在問題;
6、片區(qū)管家制定訪談?dòng)?jì)劃和信息回饋跟進(jìn)機(jī)制，在客戶入住一周內(nèi)進(jìn)行客戶關(guān)懷，恭喜客戶入住小區(qū)，跟客戶建立初期關(guān)系，告知其物業(yè)的服務(wù)范圍及與物業(yè)的溝通渠道和方式。片區(qū)管家在出入較集中的路段在各大堂門口可安裝服務(wù)名片，加深印象;
7、將每月的管理費(fèi)帳單及時(shí)通過電子郵件、短信或傳真的方式發(fā)送給客戶;
8、在節(jié)假日發(fā)短信祝?？蛻?，舉行大型社區(qū)文化活動(dòng)時(shí)發(fā)短信通知客戶;
9、保修期滿前一個(gè)月，統(tǒng)一發(fā)短信提醒客戶;
10、針對(duì)業(yè)主入伙后的遺留問題進(jìn)行整改，對(duì)遺留問題建檔管理，實(shí)行首問責(zé)任制直至問題的解決;
11、與返修辦定期召開例會(huì)，了解遺留問題的解決進(jìn)展，重大問題協(xié)商解決辦法，統(tǒng)一回復(fù)口徑;
12、通過社區(qū)文化活動(dòng)的開展，了解客戶的興趣愛好，建立關(guān)鍵客戶、優(yōu)質(zhì)客戶和重點(diǎn)客戶信息庫，針對(duì)不同客戶群體，制定相應(yīng)的客戶服務(wù)及訪談?dòng)?jì)劃;
13、根據(jù)客戶愛好不同，在舉行社區(qū)文化活動(dòng)時(shí)，主動(dòng)通知客戶參加;
14、加大小區(qū)社團(tuán)建設(shè)，通過開展不同的活動(dòng)與社團(tuán)成員建立良好關(guān)系，每年有計(jì)劃的成立新的社團(tuán);
15、建立社區(qū)文化人才庫，挖掘小區(qū)內(nèi)的特長(zhǎng)人才，通過社區(qū)文化活動(dòng)開展，與其建立良好關(guān)系;
16、對(duì)雅居樂滿意度比較高的客戶，要制定客戶關(guān)懷和訪談?dòng)?jì)劃，將這類客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶。如果：短信關(guān)懷：節(jié)日、生日等重要日子里給客戶送去溫馨的祝福，包括業(yè)主家庭成員。上門關(guān)懷：生子、結(jié)婚、喬遷等喜事，可購買小禮物或鮮花，上門進(jìn)行恭賀。特殊關(guān)懷：對(duì)有遺留問題的客戶，向地產(chǎn)公司申請(qǐng)，與地產(chǎn)人員共同上門關(guān)懷;
17、每月進(jìn)行‘經(jīng)理接待日’活動(dòng)有針對(duì)性的解決問題;
18、每月有重點(diǎn)有主題的集中進(jìn)行文明宣傳和引導(dǎo)工作，如文明養(yǎng)犬宣傳月、文明行車宣傳月、杜絕高空拋物宣傳月、物業(yè)服務(wù)宣傳月等;
19、印制各種卡片送給客戶，如商戶名錄卡、節(jié)電小竅門、生活小常識(shí)、滅蚊妙方、文明養(yǎng)犬宣傳卡等，根據(jù)客戶需要發(fā)放給客戶;
20、創(chuàng)辦社區(qū)刊物，通過報(bào)刊搭建物業(yè)與業(yè)主的溝通平臺(tái);
21、客戶服務(wù)專業(yè)細(xì)分：根據(jù)客戶的生活習(xí)慣、性格特征、興趣愛好、服務(wù)需求等要素對(duì)客戶進(jìn)行細(xì)分，以便及時(shí)調(diào)整客戶服務(wù)的資源;
22、檢查客戶溝通渠道是否暢通，是否有專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理，問題處理是否及時(shí)。通過模擬群訴等突發(fā)事件，梳理應(yīng)急處理流程;
23、以問答形式制定部門應(yīng)知應(yīng)會(huì)和投訴回復(fù)口徑匯編，通過定期考試來提高各崗位對(duì)回復(fù)口徑的熟悉度;
24、每季度分片區(qū)舉行客服人員懇談會(huì)，交流經(jīng)驗(yàn)，探討疑難問題的解決辦法;
25、定期開展客服人員內(nèi)部換崗位體驗(yàn)及外部交流學(xué)習(xí);
26、投訴每日盤點(diǎn)確定責(zé)任人，每天對(duì)投訴進(jìn)行盤點(diǎn)，未完成的投訴要找出根源，并負(fù)責(zé)督促責(zé)任人盡快完成;
27、每月部門例會(huì)中，進(jìn)行投訴總結(jié)分析，做好投訴預(yù)警;
述職報(bào)告主要作用是使上級(jí)或人事部門和群眾細(xì)致地了解和評(píng)定個(gè)人和集體的政績(jī)、預(yù)測(cè)其發(fā)展?jié)摿?，促使其忠于職守、更好地完成工作任?wù)。下面就讓小編帶你去看看理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作述職報(bào)告范文5篇，希望能幫助到大家!
理財(cái)經(jīng)理述職報(bào)告120____年，對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競(jìng)聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺(tái)，來爭(zhēng)取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點(diǎn)落選。競(jìng)爭(zhēng)讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,圍繞支行工作重點(diǎn), 出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)________萬元，完成計(jì)劃的 ____.__%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)x__，金額x__x__元，完成中間業(yè)務(wù)收入x__元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)x__萬元，同時(shí)也較好的完成了基金銷售、貸記卡營(yíng)銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人，他從某公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時(shí)反饋并跟蹤，最終使近________萬元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時(shí)收到他送來的鮮花，一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會(huì)看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡(jiǎn)單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對(duì)不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動(dòng)為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動(dòng)，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年__月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí)，獲悉客戶欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款______萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅(jiān)持對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計(jì)得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時(shí)間，放棄雙休和假期，利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在________年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
理財(cái)經(jīng)理述職報(bào)告220____年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績(jī)，銀行業(yè)務(wù)知識(shí)也有了較大的進(jìn)步，個(gè)人營(yíng)銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績(jī)方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營(yíng)銷對(duì)公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至20____年末，實(shí)現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動(dòng)對(duì)公存款8000多萬元，實(shí)現(xiàn)利息收入160多萬元，中間業(yè)務(wù)收入29.55萬元。個(gè)人管戶企業(yè)____成功申報(bào)為總行級(jí)重點(diǎn)客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷一批____下游企業(yè)。在小企業(yè)營(yíng)銷方面，也成功營(yíng)銷了一家____企業(yè)，利用交叉營(yíng)銷，年末新增對(duì)私存款160萬元。在對(duì)公客戶經(jīng)理小指標(biāo)考核方面，我的成績(jī)排在全分行前5位。
其次，通過向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時(shí)候，對(duì)公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財(cái)務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，為客戶設(shè)計(jì)合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時(shí)，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢(shì)在必行》一文被評(píng)為總行二等獎(jiǎng)。
最后，在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點(diǎn)滴積累，努力提高個(gè)人營(yíng)銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個(gè)人營(yíng)銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對(duì)于我來說是充實(shí)的一年，是進(jìn)步的一年，同時(shí)，這些個(gè)人成績(jī)的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當(dāng)然，在過去一年里，我也犯過錯(cuò)誤，有些不足，尤其是在維護(hù)存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
20____年在工作上的計(jì)劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場(chǎng)，做好中小企業(yè)授信營(yíng)銷，力爭(zhēng)取得成績(jī)。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營(yíng)銷對(duì)公存款，方式是利用我行理財(cái)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和加強(qiáng)上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強(qiáng)交叉營(yíng)銷，與對(duì)私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
20____年已經(jīng)來臨，我決心更踏實(shí)工作，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
理財(cái)經(jīng)理述職報(bào)告320____年我幸運(yùn)的到了一個(gè)新的工作崗位，脫離了原來的會(huì)計(jì)崗位，成了一名專職的理財(cái)經(jīng)理。更幸運(yùn)的是，我們行長(zhǎng)對(duì)個(gè)金非常重視，對(duì)理財(cái)?shù)睦斫夥浅Ｓ星罢靶?，所以理?cái)經(jīng)理的考核真的是以客戶為導(dǎo)向，而不是以產(chǎn)品為導(dǎo)向。所以，在看到好多客戶經(jīng)理說產(chǎn)品任務(wù)指標(biāo)的壓力與以客戶為中心的沖突時(shí)，我時(shí)常感到很慶幸。新的工作崗位，開闊了我的視野，同時(shí)也給了我很多壓力。一是來自于同事的壓力，同事都是層層選拔的佼佼者，各有自已的特長(zhǎng)，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是來自工作的壓力，工作分兩方面，一是內(nèi)部外部的培訓(xùn)，對(duì)于不愛在公共場(chǎng)合講話的我是一個(gè)挑戰(zhàn)，再加上其他同事在語言方面都特別擅長(zhǎng)，更是對(duì)我造成不小的壓力。另一方面是專業(yè)知識(shí)，目前來說，理財(cái)不僅僅是資產(chǎn)的配置，而且還有針對(duì)市場(chǎng)的不同形勢(shì)所給予的客戶的適時(shí)的建議，才能贏得客戶的信任。這方面說起來容易，要做好是非常不容易的，要靠長(zhǎng)時(shí)間的知識(shí)積累。在20____，盡量做到了變壓力為動(dòng)力，不斷思考工作方法，工作算初步打開了局面。
在20____，參加了周末版的cfp學(xué)習(xí)班，聆聽到知識(shí)淵博的老師的細(xì)心講解，使自已的對(duì)專業(yè)了解的更深入，連續(xù)幾個(gè)月周末的學(xué)習(xí)，擠掉了很多與孩子相處的時(shí)間，也花了不少銀子，最后過了四門，算是個(gè)不圓滿的結(jié)局，當(dāng)初最看輕的福利反而沒過，我覺得福利考試簡(jiǎn)直把人當(dāng)成計(jì)算機(jī)來考了，大量的計(jì)算，讓我非常反感。態(tài)度決定行動(dòng)，行動(dòng)決定結(jié)果，結(jié)果就栽到了福利上。
大家可能都聽到過鷹的故事，到了一定年齡，長(zhǎng)長(zhǎng)的喙有一層厚厚的殼，羽毛也變得非常厚重，為了獲得新生，它便飛到高高的巖石上，磕掉原來的喙，啄掉原來的羽毛，重新長(zhǎng)出新的來獲得新生。到了新的崗位，便有了新的崗位要求，原來的缺陷也要漸漸啄去，就像對(duì)于木桶來說，盛水的容量決定于最短的那塊木板的高度，既然不能改變別人，只能改變自己了。
在20____，雖然有了進(jìn)步，但還有好多不足，尤其是工作的計(jì)劃性，執(zhí)行性，與人溝通的能力上，以及其他等等，還需要在10年繼續(xù)努力。
理財(cái)經(jīng)理述職報(bào)告4尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
大家好!我是來自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。
我今年28歲，____年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。20____年通過招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。
下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。
一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過06年底開始的股市牛市以來，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?/p>
二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力;并且通過這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。
三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來看待。
四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來加強(qiáng)
1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。
首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營(yíng)銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形的客戶，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù)。通過對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶提供合理建議。這種營(yíng)銷，既立足當(dāng)前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
2、目前，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場(chǎng)上賣得火，我們就一擁而上都賣這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶的深入了解開始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠度和認(rèn)知度。
3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證。
盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí)，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。
理財(cái)經(jīng)理述職報(bào)告5在擔(dān)任____支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將____年工作情況匯報(bào)如下：
一、____年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的`各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷____貴族白酒交易中心、____市電力實(shí)業(yè)公司、____市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。____年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬元，按時(shí)清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
述職報(bào)告是工作中一個(gè)很重要的部分，有助于了解自身的工作能力，有利于自己的職業(yè)發(fā)展。下面好范文小編為你帶來一些關(guān)于理財(cái)顧問的述職報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助
理財(cái)顧問述職報(bào)告1
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入__證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
一、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使__服務(wù)真正的深入人心。
三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)
加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
理財(cái)顧問述職報(bào)告2
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
回顧走過的20__年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作。以下是20__年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：
一、具體工作
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群;通過前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶;
2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營(yíng)銷取得了一些成效;
3.加強(qiáng)了宣傳，通過報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力
二、存在的不足
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營(yíng)銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少，對(duì)客戶信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、興趣愛好)缺少對(duì)客戶的維護(hù);
2.營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;
3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息;
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平
3.加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20__年個(gè)人工作計(jì)劃。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
理財(cái)顧問述職報(bào)告3
20__年，我擔(dān)任__證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場(chǎng)營(yíng)銷工作，做好華北地區(qū)的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來重點(diǎn)工作回顧
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營(yíng)銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競(jìng)爭(zhēng)的良好勢(shì)頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的攀比競(jìng)賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(2015年終個(gè)人述職報(bào)告)
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達(dá)到了近500億元，20__年交易所國債市場(chǎng)的大幅上揚(yáng)，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對(duì)這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營(yíng)銷等多種方式，對(duì)國債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，拓展員工們的金融知識(shí)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、20__年取得的成績(jī)
20__年，通過保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營(yíng)業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量?jī)|，同比增長(zhǎng);其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長(zhǎng)600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速，國債保有量達(dá)到了個(gè)億，國債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長(zhǎng)，客服和營(yíng)銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng)，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20__年工作計(jì)劃
如果06年我還繼續(xù)分管營(yíng)銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20__年，資本市場(chǎng)迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會(huì)取得更大的成績(jī)。
謝謝大家!
述職人：
20__年__月__日
理財(cái)顧問述職報(bào)告4
今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負(fù)責(zé)__營(yíng)銷部的業(yè)務(wù)推動(dòng)及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。這期間，在上級(jí)公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和__中心支公司總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門的大力支持下，我認(rèn)真履行職責(zé)，積極加強(qiáng)管理與引導(dǎo)，努力協(xié)調(diào)分管各項(xiàng)工作的健康發(fā)展，取得一定成績(jī)。截止到2012年11月18日，完成保費(fèi)_萬元，完成全年計(jì)劃的_%，超額完成_萬元，并計(jì)劃截止到2012年12月31日完成保費(fèi)_萬元，計(jì)劃超額_萬元。
今天，按照__中支年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己今年以來的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié)，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。
(一)積極學(xué)習(xí)，不斷提升，做個(gè)合格的保險(xiǎn)管理者。
分公司上半年組織全省四級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，本人踴躍報(bào)名，積極參加。學(xué)習(xí)期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他人，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)組織的全省四級(jí)機(jī)構(gòu)高管人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)過程中一如既往的刻苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書。通過這幾次學(xué)習(xí)，使我對(duì)保險(xiǎn)學(xué)科的基礎(chǔ)理論、保險(xiǎn)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)、保險(xiǎn)基本業(yè)務(wù)以及保險(xiǎn)市場(chǎng)基本運(yùn)行方式有較全面的認(rèn)識(shí)和了解;學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，我對(duì)保險(xiǎn)業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、金融經(jīng)濟(jì)中的特殊作用有宏觀上的認(rèn)識(shí)，對(duì)各種具體的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場(chǎng)操作等也要有較為系統(tǒng)的了解和把握。
(二)積極主動(dòng)的做好全面業(yè)務(wù)的推動(dòng)工作。
按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會(huì)議確定的中心任務(wù)，針對(duì)公司各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)形勢(shì)，重點(diǎn)做了以下幾方面的工作：
一是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。由于受大市場(chǎng)環(huán)境影響，2012年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)中，續(xù)保存量成為一大亮點(diǎn)。我部門依據(jù)上年度保險(xiǎn)續(xù)保情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并逐筆分類，提前兩個(gè)月分揀好并下達(dá)到每個(gè)業(yè)務(wù)人員手中，使其達(dá)到每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。此舉自推動(dòng)后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。
二是大力開展渠道業(yè)務(wù)建設(shè)。針對(duì)公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與__鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此__營(yíng)銷部有了第一家車商渠道隊(duì)伍?，F(xiàn)如今，車商渠道每月有十萬左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出，為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)?，F(xiàn)階段，我正積極與北京現(xiàn)代__店和中國一汽森雅佳寶等汽車經(jīng)銷商進(jìn)行走訪，增進(jìn)交流，加強(qiáng)聯(lián)系，對(duì)今年及下年的合作事宜進(jìn)行商討，基本達(dá)成了共識(shí)，預(yù)計(jì)不久會(huì)有業(yè)務(wù)產(chǎn)出。
(三)理順業(yè)務(wù)發(fā)展思路，為明年業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)打好基礎(chǔ)。
一方面加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺(tái)相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施，在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的同時(shí)人性化管理。對(duì)每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通，遇到業(yè)務(wù)發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通;每逢他們的生日，集體慶祝的同時(shí)，為他們送上一份鮮花和祝福。
第二方面是積極協(xié)調(diào)，全面啟動(dòng)與本地各大型停車場(chǎng)、運(yùn)輸公司、汽車經(jīng)銷商進(jìn)行多層次的溝通與聯(lián)系，主動(dòng)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)人員與他們的業(yè)務(wù)合作，積極穩(wěn)妥的開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)也在意外險(xiǎn)開拓上做到穩(wěn)發(fā)展。
第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現(xiàn)有的宣傳力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，我部門計(jì)劃于明年與本地廣告公司進(jìn)行接洽，加深我司品牌在當(dāng)?shù)氐挠绊?，在__縣人民心中樹立起美好的大地保險(xiǎn)形象。
(四)存在的問題和不足。
在今年，工作中雖取得了一些新的進(jìn)步和成績(jī)，但距離上級(jí)公司的要求還存在著許多不足。主要表現(xiàn)在：一是細(xì)想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式，思想觀念有待進(jìn)一步提高;二是忽視業(yè)務(wù)與學(xué)習(xí)的兩者關(guān)系，平日大部分時(shí)間忙于業(yè)務(wù)及事業(yè)性工作，用于業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少，有時(shí)工作中會(huì)出現(xiàn)些偏差。針對(duì)上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正。
述職人：
20__年__月__日
理財(cái)顧問述職報(bào)告5
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20__年已經(jīng)過去，回首這一年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部__服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶__幾人，客戶市值達(dá)到了__萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，__服務(wù)站完成交易量__億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入__萬元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部_總、_總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在__服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高_(dá)_服務(wù)站在__的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合__地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于__服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸__營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手__服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建__服務(wù)站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于__營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟__營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了__地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù)
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)赺_長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到__市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開始我對(duì)客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討?？蛻糁g千差萬別，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
三、存在問題
__服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日