發(fā)布時(shí)間：2023-07-04 16:26:07
序言：寫作是分享個(gè)人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的金融市場(chǎng)需求分析樣本，期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā)，請(qǐng)盡情閱讀。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；核心競(jìng)爭(zhēng)力；業(yè)務(wù)；人才
中圖分類號(hào)：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2014）06-0-01
核心競(jìng)爭(zhēng)力是包含在銀行內(nèi)部，與組織融為一體的文化、技術(shù)與技能的組合。針對(duì)商業(yè)銀行而言，核心競(jìng)爭(zhēng)力主要包含核心業(yè)務(wù)、核心客戶和核心人才三個(gè)大層面，即組織結(jié)構(gòu)、金融技術(shù)和人力資源三種競(jìng)爭(zhēng)能力構(gòu)成。[1]三者之間必須是相互依賴、相輔相成，缺一不可。
一、提高商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的意義
對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，通過(guò)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力有助于提高銀行的管理效率，創(chuàng)新銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，提高銀行的發(fā)展?jié)摿?，最大程度地促進(jìn)銀行在市場(chǎng)范圍內(nèi)的成長(zhǎng)；有助于商業(yè)銀行盡早適應(yīng)市場(chǎng)范圍內(nèi)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，能夠立足市場(chǎng)迫切需要進(jìn)行業(yè)務(wù)升級(jí)、服務(wù)升級(jí)。
二、制約商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力提高的因素
（一）商業(yè)銀行業(yè)務(wù)普通易被模仿、吸引力不大
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)更新慢，市場(chǎng)需求定位差，導(dǎo)致業(yè)務(wù)普通無(wú)新意，且非常容易被模仿。具體表現(xiàn)有：卡業(yè)務(wù)升級(jí)過(guò)快，多種卡享受不同業(yè)務(wù)服務(wù)，但是福利和優(yōu)惠一樣，不具備特殊優(yōu)化政策，難以吸引顧客；盲目進(jìn)行存款、儲(chǔ)蓄、取款等業(yè)務(wù)升級(jí)，升級(jí)后的業(yè)務(wù)與之前并沒有明顯不同，反而還為顧客帶來(lái)了使用上的麻煩。
（二）商業(yè)銀行的營(yíng)銷營(yíng)銷低效
但就目前來(lái)看，商業(yè)銀行的營(yíng)銷存在著低效的窘?jīng)r。具體表現(xiàn)：營(yíng)銷方式單調(diào)，途徑單一，無(wú)法大范圍地對(duì)銀行服務(wù)進(jìn)行推廣，那么目標(biāo)顧客的挖掘度將相當(dāng)?shù)拖?；傳播主體的認(rèn)知不夠，沒有立足經(jīng)濟(jì)水平進(jìn)行不同區(qū)域的業(yè)務(wù)推廣和服務(wù)，統(tǒng)一的服務(wù)難免會(huì)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平相悖，難以深入人心，目標(biāo)顧客也會(huì)覺得不可接受；對(duì)業(yè)務(wù)的更新域升級(jí)，沒有及時(shí)跟進(jìn)，沒有將具體的業(yè)務(wù)信息和注意事項(xiàng)，充分表達(dá)出來(lái)。
（三）銀行與顧客之間互動(dòng)不夠
目前而言，商業(yè)銀行與顧客之間的互動(dòng)太少。具體表現(xiàn)在落實(shí)的銀行戰(zhàn)略，往往過(guò)于偏離市場(chǎng)真實(shí)行情，違背了顧客的真實(shí)消費(fèi)傾向，阻礙顧客的主動(dòng)性；銀行沒有對(duì)顧客關(guān)系營(yíng)銷理念進(jìn)行有效的掌握，使得其在實(shí)際性的顧客關(guān)系營(yíng)銷過(guò)程中過(guò)于盲目，片面追求利用顧客關(guān)系營(yíng)銷的效果，損害顧客的切身利益，破壞了互動(dòng)的氛圍；銀行顧客群增多，導(dǎo)致銀行無(wú)足夠時(shí)間對(duì)在線咨詢，在線需求，在線建議等予以及時(shí)的回復(fù)。
三、提高商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的策略
隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的逐步開放，來(lái)自境外銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)峻，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各家商業(yè)銀行都以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額為競(jìng)爭(zhēng)的主要目標(biāo)。
（一）創(chuàng)新銀行業(yè)務(wù)，打造多元化新型業(yè)務(wù)
以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心、以效益為目標(biāo)作為創(chuàng)新基點(diǎn)。[2]調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，轉(zhuǎn)移工作重心，傾向商業(yè)化經(jīng)營(yíng)，把收入結(jié)構(gòu)向多元化創(chuàng)收轉(zhuǎn)變，把資源配置向支柱型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和存款結(jié)構(gòu)，加大零售業(yè)務(wù)的營(yíng)銷力度，加快市場(chǎng)份額的爭(zhēng)取和經(jīng)營(yíng)效率的提升。
創(chuàng)新發(fā)展負(fù)債業(yè)務(wù)。加快開展個(gè)人負(fù)債業(yè)務(wù)，加大負(fù)債業(yè)務(wù)的營(yíng)銷力度，鼓勵(lì)吸收低成本、穩(wěn)定性好的存款，確保存款平穩(wěn)增長(zhǎng)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)目標(biāo)；面對(duì)不同區(qū)域客戶群體特點(diǎn)，發(fā)揮個(gè)人金融業(yè)務(wù)旺季營(yíng)銷效果，各業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)合作，困境互助，以維護(hù)銀行利益為宗旨，科學(xué)聯(lián)動(dòng)。[3]
（二）加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的宣傳與推廣
立足顧客需求和銀行市場(chǎng)行情。商業(yè)銀行需要對(duì)市場(chǎng)顧客需求的客觀把握以及對(duì)銀行市場(chǎng)的分析，做好市場(chǎng)需求分析和自身業(yè)務(wù)前景的分析。
創(chuàng)新商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的營(yíng)銷方式。同時(shí)縮小業(yè)務(wù)戰(zhàn)線與規(guī)模，通過(guò)某一種具體的具有代表意義的業(yè)務(wù)的集中化運(yùn)作，以一點(diǎn)帶動(dòng)全局，獲取更多真實(shí)可靠的新業(yè)務(wù)好評(píng)度，建立良好的銀行形象。
（三）實(shí)施顧客關(guān)系營(yíng)銷進(jìn)行客戶關(guān)系管理
引入客服管理系統(tǒng)CRM。將CRM應(yīng)用在銀行電子商務(wù)時(shí)，并人為在交流之間的環(huán)節(jié)中加強(qiáng)與客戶感情方面的溝通，多設(shè)置一些溫馨提示，營(yíng)造溫馨和諧的氣氛，以此加強(qiáng)與顧客的關(guān)系。
豐富與顧客的溝通渠道。包括通過(guò)Web、電話、傳真等多種方式與顧客進(jìn)行交流和溝通，或者直接對(duì)一些重要的潛在客戶指派銀行專員進(jìn)行聯(lián)系，或者在銀行網(wǎng)站上成立專門的對(duì)話窗口包括語(yǔ)音，視頻等方式進(jìn)行彼此的溝通和交流。
四、結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)本文的研究，可以知道商業(yè)銀行在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融行業(yè)，關(guān)鍵的取勝法寶在于核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高。需要商業(yè)銀行創(chuàng)新銀行業(yè)務(wù)，打造多元化新型業(yè)務(wù)；加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的宣傳與推廣；實(shí)施顧客關(guān)系營(yíng)銷，科學(xué)實(shí)施客戶關(guān)系管理。做到了這些，商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)突破各種因素的限制，爆發(fā)出驚人的號(hào)召力，刺激著龐大的潛在目標(biāo)客戶群，將為銀行帶來(lái)更加寬廣的金融市場(chǎng)。
參考文獻(xiàn)：
[1]王晉忠.商業(yè)銀行學(xué)[M].四川：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2009-11-01.
同時(shí)，金融創(chuàng)新也使得銀行體系凸顯其脆弱性和系統(tǒng)復(fù)雜性。在金融創(chuàng)新層面和銀行監(jiān)管層面的不相適應(yīng)，使得近年來(lái)銀行體系的金融創(chuàng)新環(huán)境與監(jiān)督管理造成一定程度的脫節(jié)，監(jiān)管手段的相對(duì)軟化和監(jiān)管程度不夠深入加深了創(chuàng)新與監(jiān)管、動(dòng)態(tài)與靜態(tài)的矛盾。美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)后，金融危機(jī)迅速在全球蔓延開來(lái)，金融市場(chǎng)受到前所未有的沖擊和重創(chuàng)，大部分金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)不同程度的虧損，便是金融創(chuàng)新發(fā)展的迅猛與金融監(jiān)管功能缺位不相適應(yīng)的最實(shí)例體現(xiàn)。金融產(chǎn)品創(chuàng)新是金融資源供給與需求各方金融要求多樣化、金融交易制度與金融技術(shù)創(chuàng)新的必然結(jié)果。一方面，金融產(chǎn)品的創(chuàng)新活動(dòng)最大限度地動(dòng)員和分配了可支配的金融資源，滿足了社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)金融資源的需要；另一方面，金融產(chǎn)品創(chuàng)新適應(yīng)了社會(huì)財(cái)富不斷增長(zhǎng)的背景下，金融投資者對(duì)投資產(chǎn)品的多樣化需要和投資風(fēng)險(xiǎn)管理的各種要求?，F(xiàn)就上海自貿(mào)區(qū)商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品與對(duì)策做以下闡述。
一、監(jiān)管層面
第一，從宏觀層面出發(fā)，首先，要加快我國(guó)金融體制改革。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)從當(dāng)前的實(shí)際情況出發(fā)，制定出有利于激勵(lì)金融產(chǎn)品創(chuàng)新的體系。同時(shí)，制定出關(guān)于金融產(chǎn)品創(chuàng)新的相關(guān)實(shí)施和評(píng)價(jià)制度，包括標(biāo)準(zhǔn)化的金融產(chǎn)品協(xié)議書、信息披露制度以及評(píng)價(jià)體系等，逐步開放對(duì)商業(yè)銀行設(shè)計(jì)的金融創(chuàng)新產(chǎn)品審批流程的諸多限制。有利于節(jié)約在投資成本，促進(jìn)在創(chuàng)新過(guò)程中出現(xiàn)的問題得到更快更有效的解決，有利于增加金融產(chǎn)品創(chuàng)新規(guī)模和種類，為金融產(chǎn)品創(chuàng)新提供良好的體系支持。
第二，政府可以制定相關(guān)激勵(lì)的政策，引進(jìn)成熟、理性的金融產(chǎn)品創(chuàng)新理念，借鑒成熟的商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，提高金融產(chǎn)品創(chuàng)新的開發(fā)質(zhì)量。為銀行已近高素質(zhì)人才提供支持政策。
第三，政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。如果創(chuàng)新的金融產(chǎn)品危及金融秩序穩(wěn)定或政府經(jīng)濟(jì)政策不能按預(yù)定目標(biāo)實(shí)施時(shí)，中央銀行要么強(qiáng)化管制，要么創(chuàng)新監(jiān)管方法和手段以消除其副作用；如果創(chuàng)新的金融產(chǎn)品在運(yùn)行中能促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的繁榮，中央銀行必然放寬這方面的監(jiān)管或創(chuàng)新監(jiān)管制度以促進(jìn)其有利因素的發(fā)揮而限制其不安全因素的萌生。實(shí)際上，國(guó)際金融業(yè)中如美國(guó)的混業(yè)經(jīng)營(yíng)、金融自由化等在很大程度上就是金融產(chǎn)品創(chuàng)新引致金融監(jiān)管制度創(chuàng)新的結(jié)果。
跨境和創(chuàng)新活躍是自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)最大的特點(diǎn)，也正是這兩個(gè)特點(diǎn)給監(jiān)管提出了挑戰(zhàn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)者保護(hù)，這六個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在自貿(mào)區(qū)比較明顯。自貿(mào)區(qū)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)是“經(jīng)營(yíng)狀況好，風(fēng)險(xiǎn)管理能力強(qiáng)，業(yè)務(wù)管理范圍較健全”的前提下，在建立符合離岸業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r與風(fēng)險(xiǎn)特征相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理的制度、流程和系統(tǒng)后，才能許可這些銀行辦理離岸銀行業(yè)務(wù)。此外因?yàn)樵试S試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行在為區(qū)內(nèi)企業(yè)辦理離岸銀行業(yè)務(wù)時(shí)，要享受與境外企業(yè)同等的條件，所以必須對(duì)試驗(yàn)區(qū)的企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的入?yún)^(qū)審查，而且要吸引更多境外企業(yè)到試驗(yàn)區(qū)來(lái)設(shè)置企業(yè)。目前，需要亟待改變境內(nèi)企業(yè)在沒有明確思路的情況下就到試驗(yàn)區(qū)內(nèi)設(shè)置企業(yè)，防止出現(xiàn)境內(nèi)企業(yè)到試驗(yàn)區(qū)內(nèi)設(shè)置企業(yè)方便其獲得低成本資金后，將資金轉(zhuǎn)入我國(guó)其他地區(qū)使用的問題。
政府應(yīng)加強(qiáng)法律制度建設(shè)。金融產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)符合法律與社會(huì)公共利益原則，申請(qǐng)人的創(chuàng)新產(chǎn)品不應(yīng)違反法律強(qiáng)行性規(guī)則或社會(huì)公共利益。必須建立科學(xué)的金融監(jiān)管預(yù)警機(jī)制，實(shí)行跟進(jìn)式監(jiān)管，時(shí)時(shí)掌握創(chuàng)新動(dòng)態(tài)，充分考慮未來(lái)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的可能變化，未來(lái)金融市場(chǎng)的可能變化，從而制定具有前瞻性的金融監(jiān)管制度， 制定適應(yīng)金融業(yè)發(fā)展和變化趨勢(shì)的政策措施。
二、銀行層面
銀行應(yīng)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)，為客戶金融需求提供全面的金融服務(wù)。這就需要全面推進(jìn)資產(chǎn)管理能力、市場(chǎng)融資能力、資金交易能力、托管服務(wù)能力、投資運(yùn)作能力和專業(yè)化精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制能力等六項(xiàng)核心能力建設(shè)。圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃的貫徹實(shí)施，各行要以創(chuàng)新促發(fā)展，以創(chuàng)新增效益，主要從以下幾個(gè)方面入手：
（一）從金融產(chǎn)品創(chuàng)新的目標(biāo)出發(fā)。金融產(chǎn)品同質(zhì)化程度日漸增高，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈形勢(shì)下，以創(chuàng)新帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展已經(jīng)成為金融同業(yè)的共識(shí)。只有鞏固優(yōu)勢(shì)、前瞻市場(chǎng)、才能在競(jìng)爭(zhēng)中求得發(fā)展；只有充分研究產(chǎn)品創(chuàng)新的供給和需求狀況，深入了解客戶需求，把握市場(chǎng)方向，有步驟、分層次的改進(jìn)、擴(kuò)充和創(chuàng)新金融產(chǎn)品，才能形成具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)銀企雙贏。與此同時(shí)，要改進(jìn)現(xiàn)有的金融產(chǎn)品，使其具有更強(qiáng)的靈活性和便捷性，使得客戶擁有更廣泛的選擇權(quán)；第三，要從自貿(mào)區(qū)的開放條件優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)改革大發(fā)展的實(shí)際情況出發(fā)，因地制宜進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，做到真正的以顧客需求為核心，立足市場(chǎng)及客戶，追求經(jīng)濟(jì)效益的最大化。
具體而言，一方面要在傳統(tǒng)的存貸匯業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上開發(fā)新品種，滿足顧客對(duì)現(xiàn)金和非現(xiàn)金支付的各種需求，并且在一定情況下吸納債權(quán)證券化的創(chuàng)新成果；另一方面在跨國(guó)業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)、委托業(yè)務(wù)等方面加大研發(fā)力度，提高對(duì)各種金融需求的滿足能力和滿足程度。
（二）金融產(chǎn)品創(chuàng)新要簡(jiǎn)單易行、快速投放、特色鮮明等特點(diǎn)。在推廣對(duì)外自由貿(mào)易的金融服務(wù)創(chuàng)新中，可以充分發(fā)揮國(guó)際結(jié)算的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，以國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)、以降低成本提高效益為目標(biāo)，在產(chǎn)品種類、操作模式、金融工具、融資技術(shù)、交易方式和金融電子化等業(yè)務(wù)和技術(shù)方面合乎國(guó)際慣例和既定規(guī)則，設(shè)計(jì)研發(fā)新產(chǎn)品，迅速投放市場(chǎng)，以推廣全國(guó)。
（三）要模仿發(fā)達(dá)國(guó)家成熟的金融創(chuàng)新產(chǎn)品的同時(shí)發(fā)揮自己的獨(dú)創(chuàng)性，進(jìn)行模仿創(chuàng)新。發(fā)達(dá)國(guó)家的金融市場(chǎng)、金融產(chǎn)品、管理體系等已累積多年，具備較為完備的可借鑒性。各行應(yīng)該繼續(xù)堅(jiān)持充分借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家成熟的金融產(chǎn)品、管理經(jīng)驗(yàn)、選擇性吸納并進(jìn)行改造性孵化，借鑒它山之石，引為中用。以保理業(yè)務(wù)為例，“保理”早在19世紀(jì)初期就已發(fā)源于美國(guó)、歐洲等地區(qū)的貿(mào)易實(shí)踐活動(dòng)中，隨著世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，發(fā)達(dá)國(guó)家金融業(yè)在保理、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)概念、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面的研究推廣已經(jīng)百年。時(shí)至今日，國(guó)內(nèi)金融同業(yè)提供的保理業(yè)務(wù)雖然名稱上各不相同，但基本原理與發(fā)達(dá)國(guó)家的保理業(yè)務(wù)均為一致。因此，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行模仿創(chuàng)新也是金融創(chuàng)新的路徑之一。
（四）在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，要在金融創(chuàng)新的同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管、降低風(fēng)險(xiǎn)。在商業(yè)銀行加強(qiáng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展過(guò)程中，要認(rèn)識(shí)金融產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)在規(guī)律，在產(chǎn)品創(chuàng)新流程的各個(gè)階段識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
例如：自從自由貿(mào)易賬戶出現(xiàn)以后，未來(lái)服務(wù)非居民客戶的FTN賬戶是可以做本外幣的，賬戶的資金和境外往來(lái)無(wú)限制，這對(duì)境外的企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑有巨大的吸引力。然而這種吸引力給銀行卻帶來(lái)了很大的挑戰(zhàn)。怎么去識(shí)別這個(gè)客戶，從第一道防線開始去控制客戶準(zhǔn)入，成為銀行風(fēng)控系統(tǒng)升級(jí)的難點(diǎn)?？蛻舯尘暗膰?guó)際化和復(fù)雜化意味著客戶盡職調(diào)查的更廣區(qū)域甚至全球的信息共享，因而信息共享平臺(tái)的搭建和共享系統(tǒng)的建設(shè)就顯得迫在眉睫。
首先，要加強(qiáng)創(chuàng)新產(chǎn)品管理。一是以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，加強(qiáng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新的流程化制度建設(shè)。在積極探索業(yè)務(wù)創(chuàng)新的過(guò)程中，防范風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)是根據(jù)流程管理理念，建立有效的制度規(guī)范，包括垂直管理、經(jīng)濟(jì)資本約束、合規(guī)部門地位、后臺(tái)運(yùn)營(yíng)支持等各個(gè)方面，形成一個(gè)管理風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)機(jī)制。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)偏好必須轉(zhuǎn)換成風(fēng)險(xiǎn)限額，使用連續(xù)度量和監(jiān)測(cè)措施來(lái)確認(rèn)創(chuàng)新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)狀況。如果金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)過(guò)低，其使用就會(huì)過(guò)度。金融衍生產(chǎn)品必須預(yù)留必要的風(fēng)險(xiǎn)防范空間，其杠桿率應(yīng)當(dāng)在效率與風(fēng)險(xiǎn)之間尋求平衡。二是以加快創(chuàng)新為動(dòng)力，促進(jìn)審慎經(jīng)營(yíng)機(jī)制的完善與提高。部分金融機(jī)構(gòu)制度建設(shè)和執(zhí)行機(jī)制薄弱，各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化程度較低，在這樣的基礎(chǔ)上開展金融創(chuàng)新是難以成功的，這就需要妥善處理好創(chuàng)新提升和規(guī)范發(fā)展的關(guān)系。通過(guò)加強(qiáng)制度規(guī)范來(lái)夯實(shí)創(chuàng)新基礎(chǔ)，通過(guò)金融創(chuàng)新來(lái)提高規(guī)范發(fā)展的水平，進(jìn)而保持兩者和諧統(tǒng)一、互相促進(jìn)的良性循環(huán)關(guān)系。
其次，要加強(qiáng)外部監(jiān)管，提升內(nèi)部防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。要在金融產(chǎn)品創(chuàng)新的過(guò)程中，不斷健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，充分考慮創(chuàng)新中能夠遇到的新問題，在體系結(jié)構(gòu)、內(nèi)容覆蓋、監(jiān)控指標(biāo)等方面堿性晚上，提高金融監(jiān)管對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)變能力和適應(yīng)能力。各行要在金融產(chǎn)品創(chuàng)新是增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的主動(dòng)性和防范性，做到事前防范，明確創(chuàng)新的范圍，制定創(chuàng)新的基本原則，制定創(chuàng)新成果的申報(bào)審批制度，以法律法規(guī)形式約束創(chuàng)新活動(dòng)。同時(shí)要對(duì)創(chuàng)新可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)防護(hù)和監(jiān)控，在市場(chǎng)尚未發(fā)展完善、投資者投資盲目并且缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的情況下，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的金融產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)表外業(yè)務(wù)和衍生工具的創(chuàng)新，嚴(yán)格防范金融風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)際轉(zhuǎn)移。銀行要建立定性與定量相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別體系，形成有效衡量創(chuàng)新過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。
[關(guān)鍵詞]膨潤(rùn)土企業(yè)；國(guó)際營(yíng)銷；營(yíng)銷策略
[DOI]10.13939/ki.zgsc.2016.40.014
1 研究背景及意義
1.1 研究背景
我國(guó)是礦產(chǎn)資源大國(guó)，有很多種可供出口的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)。其中非金屬礦產(chǎn)資源也十分豐富，品種眾多，分布廣泛，而膨潤(rùn)土屬于非金屬礦物中應(yīng)用價(jià)值極高的黏土礦物之一。我國(guó)膨潤(rùn)土的應(yīng)用目前已達(dá)24個(gè)領(lǐng)域，鑄造業(yè)，鉆井泥漿，鐵礦球團(tuán)占比重最大，其他主要應(yīng)用在石化、輕工、農(nóng)業(yè)、建筑等領(lǐng)域。近幾年我國(guó)膨潤(rùn)土出口數(shù)量穩(wěn)中有增，出口金額也基本呈上升的趨勢(shì)。2015年我國(guó)膨潤(rùn)土出口金額42045358 美元，相比2014年，上漲14.2個(gè)百分點(diǎn)。此外2016年一季度中國(guó)出口膨潤(rùn)土5.67億噸，與去年同期相比增長(zhǎng)了5.7%，一季度膨潤(rùn)土出口金額為1288.27萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)0.1%。
2015年，全球經(jīng)濟(jì)放緩，市場(chǎng)需求下降，礦產(chǎn)品價(jià)格下跌嚴(yán)重，很多種類的礦產(chǎn)品貿(mào)易都受到了不利影響。我國(guó)膨潤(rùn)土的開發(fā)利用起步較晚，目前僅集中在機(jī)械鑄造、冶金球團(tuán)、石油鉆井等幾個(gè)領(lǐng)域中應(yīng)用。此外我國(guó)膨潤(rùn)土出口的多是低價(jià)優(yōu)質(zhì)原料和初級(jí)產(chǎn)品，進(jìn)口多是高價(jià)、技術(shù)含量高的成品。
1.2 研究意義
新的形勢(shì)及環(huán)境的變化，為我國(guó)膨潤(rùn)土礦產(chǎn)品的貿(mào)易帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的放開，我國(guó)涌現(xiàn)出越來(lái)越多的中小型外貿(mào)企業(yè)，包括很多擁有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)型企業(yè)。而中小型外貿(mào)公司都面臨著營(yíng)銷理念落后，優(yōu)秀人才匱乏，產(chǎn)品差異性小，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越來(lái)越多等難題。在這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí)的環(huán)境下，我國(guó)膨潤(rùn)土外貿(mào)企業(yè)，如果不改變觀念，制定實(shí)施新的營(yíng)銷策略，最終將難逃離被淘汰的結(jié)局。
2 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究
近年來(lái)隨著外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的放開，越來(lái)越多的企業(yè)參與到國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)，國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷策略的研究，主要從以下四個(gè)方面展開。
針對(duì)產(chǎn)品策略的研究方面，毛履平（2003）認(rèn)為，非金屬礦產(chǎn)品屬于資源型產(chǎn)品，要保障非金屬礦產(chǎn)品出口的可持續(xù)發(fā)展，制定政策和措施支持高附加值的深加工產(chǎn)品出口，進(jìn)一步改善出口商品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展高附加值深加工產(chǎn)品出口。毛國(guó)勇（2009）等認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)該從自己的弱勢(shì)市場(chǎng)退出，根據(jù)分析淘汰那些對(duì)企業(yè)貢獻(xiàn)不大的產(chǎn)品，集中資源提升核心產(chǎn)品的銷量，把自身有限的資源集中用到維護(hù)和加強(qiáng)自己強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品的推廣上，同時(shí)加強(qiáng)自己的自主研發(fā)能力。袁澤（2012）認(rèn)為礦產(chǎn)品的生產(chǎn)與貿(mào)易應(yīng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，應(yīng)充分考慮國(guó)際市場(chǎng)因素，從市場(chǎng)需求來(lái)講，提升自主創(chuàng)新能力，開發(fā)環(huán)保產(chǎn)品，開發(fā)新產(chǎn)品引導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)傾向。
針對(duì)營(yíng)銷渠道策略的研究方面的研究有，韓永奇（2004）認(rèn)為企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)調(diào)查研究，捕捉信息，認(rèn)真分析，增加銷售渠道，建立銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售分撥中心；吳昊（2010）分析了國(guó)內(nèi)外出口渠道的研究現(xiàn)狀，認(rèn)為現(xiàn)代企業(yè)應(yīng)從渠道數(shù)量形態(tài)、渠道組織形態(tài)、渠道管理形態(tài)等理論出發(fā)，深入分析出口營(yíng)銷渠道的效率，注重供應(yīng)鏈方面的延伸和深化改造，尋求出口營(yíng)銷渠道設(shè)計(jì)的最大優(yōu)化；王海靜（2006）認(rèn)為很多礦產(chǎn)品公司出口產(chǎn)品不少是依靠中間商已建立起來(lái)的渠道，這種直線式渠道不僅效率低，而且產(chǎn)銷脫節(jié)，無(wú)法獲得來(lái)自最終消費(fèi)者的反饋信息，不利于該公司根據(jù)用戶需求不斷調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷策略。類似的還有郭明（2012）研究了新興的微博網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷，微博網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷可以增加貿(mào)易機(jī)會(huì)，降低貿(mào)易成本，提高交易效率。
關(guān)于價(jià)格制定策略方面的研究有，毛國(guó)勇（2009）等認(rèn)為受金融危機(jī)的影響，消費(fèi)者的購(gòu)買行為更加理性化，更加注重產(chǎn)品的性價(jià)比，根據(jù)這些變化，企業(yè)在定價(jià)策略中，應(yīng)綜合產(chǎn)品原料成本、人力成本、管理成本、產(chǎn)品品牌知名度、消費(fèi)者需求、產(chǎn)品特質(zhì)等采取綜合定價(jià)策略。王海靜（2006）在制定價(jià)格策略時(shí)，要根據(jù)不同產(chǎn)品的特點(diǎn)，拉開產(chǎn)品的層級(jí)定價(jià)。包括隨行就市價(jià)格策略，成本定價(jià)策略，滲透定價(jià)策略，撇脂定價(jià)策略，還要適時(shí)地采取價(jià)格調(diào)整策略。
關(guān)于促銷方面的策略，王慧（2010）和廖偉峰（2010）認(rèn)為中小企業(yè)應(yīng)該充分利用自身成本低，市場(chǎng)適用性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，借助組織結(jié)構(gòu)的靈活性，加快信息的傳遞效率，提升市場(chǎng)反應(yīng)的靈活性。張婉麗、劉強(qiáng)（2010）通過(guò)對(duì)我國(guó)中小企業(yè)的分析研究，提出了適于中小企業(yè)發(fā)展的差異化營(yíng)銷策略。他們認(rèn)為企業(yè)的差異化營(yíng)銷應(yīng)該以消費(fèi)者的需求為導(dǎo)向，加強(qiáng)整個(gè)過(guò)程的管理和控制，并且差異化策略是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，所以企業(yè)在實(shí)施過(guò)程中時(shí)刻創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)。
3 我國(guó)膨潤(rùn)土礦產(chǎn)品貿(mào)易現(xiàn)狀
我國(guó)膨潤(rùn)土的儲(chǔ)量居世界第一位，種類齊全，分布廣，遍布26個(gè)省市，產(chǎn)量和出口均居世界前列。近幾年我國(guó)膨潤(rùn)土出口數(shù)量穩(wěn)中有增，出口金額也基本呈上升的趨勢(shì)。2013年我國(guó)膨潤(rùn)土出口數(shù)量為214704576千克，出口金額為36557000美元；2014年我國(guó)我國(guó)膨潤(rùn)土出口總量為2188711860 千克，出口金額為36814100美元；2015年我國(guó)膨潤(rùn)土出口總量為2173811860 千克，出口金額為42045358 美元。2014年出口數(shù)量比2013年略微降了0.1個(gè)百分點(diǎn)，而出口金額上升了1.9個(gè)百分點(diǎn)；相比2014年，2015年出口數(shù)量有所下降，出口金額上漲14.2個(gè)百分點(diǎn)。此外2016年一季度中國(guó)出口膨潤(rùn)土5.67億噸，與去年同期相比增長(zhǎng)了5.7%；一季度膨潤(rùn)土出口金額為1288.27萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)0.1%。
我國(guó)膨潤(rùn)土的主要出口國(guó)家有泰國(guó)、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、印度尼西亞、俄羅斯、美國(guó)、中國(guó)香港、荷蘭、新加坡、澳大利亞、哥倫比亞、孟加拉國(guó)、菲律賓、伊朗、馬達(dá)加斯加、印度、越南等國(guó)家。我國(guó)經(jīng)營(yíng)膨潤(rùn)土礦產(chǎn)品的企業(yè)多為屬中小型企業(yè)，不利于集中生產(chǎn)和技術(shù)創(chuàng)新。目前我國(guó)膨潤(rùn)土生產(chǎn)工藝技術(shù)水平低、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、產(chǎn)品品種單一。生產(chǎn)加工的產(chǎn)品主要集中在傳統(tǒng)的鑄造、冶金球團(tuán)和鉆井泥漿三大領(lǐng)域?；钚园淄?、有機(jī)膨潤(rùn)土等高附加值產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量尚不能滿足國(guó)內(nèi)需求，需要從國(guó)外進(jìn)口。
4 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境分析
4.1 宏觀環(huán)境分析
2015年，受有效需求普遍不足、大宗商品價(jià)格大幅下滑、全球貿(mào)易持續(xù)低迷、金融市場(chǎng)頻繁震蕩等不利因素疊加影響，世界經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期。進(jìn)入2016年，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象，金融市場(chǎng)信心回升，大宗商品價(jià)格反彈，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)，2016年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.2%，高于2015年0.1個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)弱勢(shì)復(fù)蘇格局。發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)1.9%，與2015年持平。新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)4.1%，高于2015年0.1個(gè)百分點(diǎn)。能源、采礦業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將帶動(dòng)莫桑比克、坦桑尼亞、加納、利比亞、民主剛果、科特迪瓦、秘魯?shù)葒?guó)家經(jīng)濟(jì)增速回升。
4.2 膨潤(rùn)土礦產(chǎn)品的市場(chǎng)需求分析
4.2.1 膨潤(rùn)土產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化情況
膨潤(rùn)土一個(gè)很重要的應(yīng)用是鐵礦球團(tuán)領(lǐng)域的應(yīng)用，目前鋼材產(chǎn)能過(guò)剩的局面依然存在，但是進(jìn)入2016年，國(guó)際鋼材市場(chǎng)需求快速回升，美國(guó)、日本和韓國(guó)等主要發(fā)達(dá)國(guó)家鋼材需求會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)，歐盟鋼材需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，新興市場(chǎng)是全球鋼材需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。因此膨潤(rùn)土在鐵礦球團(tuán)方面的需求會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定的局面。膨潤(rùn)土經(jīng)加工制成的活性白土，應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛?？捎迷趧?dòng)植物油精煉，石油精煉脫色和凈化。還可以用作葡萄酒和糖果汁的澄清劑，并在環(huán)保領(lǐng)域發(fā)揮重要的作用即廢水處理絮凝劑。動(dòng)植物油作為我們?nèi)粘２惋嫷谋匦杵?，它的需求很穩(wěn)定，因此膨潤(rùn)土作為主要精煉物質(zhì)，需求會(huì)保持穩(wěn)定；當(dāng)前國(guó)際石油價(jià)格很不穩(wěn)定，石油供過(guò)于求的局面依然存在，當(dāng)前伊拉克石油出口在增長(zhǎng)，伊朗的石油產(chǎn)量增加。因此就短期來(lái)看，膨潤(rùn)土在石油精煉方面的需求會(huì)有小幅上升；此外隨著全球?qū)τ诃h(huán)保的重視，膨潤(rùn)土在污水的凈化方面的需求也會(huì)增加。
膨潤(rùn)土制成的寵物廢物吸收劑，成本低，環(huán)保，吸水結(jié)塊性好，很受消費(fèi)者喜愛。再加上世界各國(guó)對(duì)于寵物的熱愛只增不減，像膨潤(rùn)土制成的貓砂經(jīng)過(guò)技術(shù)的改良，能夠滿足消費(fèi)者更高的需求。盡管2015年經(jīng)濟(jì)不景氣，但是世界各國(guó)的膨潤(rùn)土貓砂的需求量沒有受到太大的影響，基本上處在小幅上升的趨勢(shì)。比如美國(guó)2014年寵物廢物吸收劑的需求量是1150千噸，2015年需求量1200千噸，上漲4.3%。
4.2.2 膨潤(rùn)土礦產(chǎn)品市場(chǎng)需求因素分析
膨潤(rùn)土礦產(chǎn)品消費(fèi)者類型分為企業(yè)和個(gè)人，像很多膨潤(rùn)土加工的工業(yè)用品如脫色劑、干燥劑、鉆井用砂、鐵礦球團(tuán)、活性白土等主要面向的企業(yè)，而貓砂等寵物墊圈的產(chǎn)品會(huì)面向個(gè)體消費(fèi)者。那么影響消費(fèi)者選擇產(chǎn)品的因素主要是以下幾個(gè)方面：
影響個(gè)人消費(fèi)的需求如下：
（1）品牌。隨著市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)者越來(lái)越多，品牌越來(lái)越成為消費(fèi)者首要考慮的因素了。以膨潤(rùn)土貓砂為例，由于貓砂產(chǎn)品在種類上的多樣性，以及同類產(chǎn)品的企業(yè)越來(lái)越來(lái)多，消費(fèi)者在同樣的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，為了節(jié)省試用成本，會(huì)選擇品牌知名度高的產(chǎn)品。
（2）價(jià)格。價(jià)格也是消費(fèi)者一個(gè)重要選擇的因素，貓砂這種產(chǎn)品屬于長(zhǎng)期使用的產(chǎn)品。消費(fèi)者在購(gòu)買時(shí)勢(shì)必會(huì)選擇性價(jià)比高的產(chǎn)品，而在差異性比較差的膨潤(rùn)土貓砂里面，顧客除了品牌，重要的因素還是會(huì)考慮價(jià)格。美國(guó)App調(diào)查顯示消費(fèi)者一般愿意在打折的時(shí)候購(gòu)買貓砂，其次會(huì)在便利雜貨店購(gòu)買，比較少的消費(fèi)者會(huì)在寵物商店和寵物超市購(gòu)買。而且有些顧客會(huì)根據(jù)自家貓咪的情況購(gòu)買合適的貓砂，比如PH值，防尿路感染等指標(biāo)。另外不會(huì)輕易換貓砂的類型或形狀，只是會(huì)考慮促銷時(shí)不同包裝的選擇。
（3）質(zhì)量。質(zhì)量是所有消費(fèi)者都會(huì)考慮的因素，產(chǎn)品的質(zhì)量好壞是在顧客體驗(yàn)產(chǎn)品過(guò)程中最真實(shí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，也是決定顧客是否再次光顧此類產(chǎn)品的重要決定因素。膨潤(rùn)土貓砂，優(yōu)點(diǎn)是純天然環(huán)保，價(jià)格低，結(jié)團(tuán)性能好。再有顧客很看重產(chǎn)品的增值服務(wù)，比如有人員或者包裝上寫明貓砂的特點(diǎn)以及使用方法還有就是適合哪種貓咪等。
影響企業(yè)的消費(fèi)需求如下：
（1）政府政策與法律。隨著各國(guó)政府對(duì)于環(huán)境保護(hù)的重視，相應(yīng)出臺(tái)了一系列環(huán)保法。因此促使越來(lái)越多的工廠或者企業(yè)開始重視自己的污染排放問題，而且也更多使用環(huán)保的材料。這些政策直接影響著活性白土的需求，因?yàn)榛钚园淄猎谖鬯卫矸矫婢哂袃?yōu)良特性以及較低的成本優(yōu)勢(shì)。
（2）經(jīng)濟(jì)前景。大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)是以盈利為目的的， 經(jīng)濟(jì)前景的發(fā)展也就決定了企業(yè)的生產(chǎn)目標(biāo)，我國(guó)膨潤(rùn)土儲(chǔ)量大，原料成本低，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，通過(guò)技術(shù)的革新可用在很多高新技術(shù)領(lǐng)域，利潤(rùn)豐厚。
（3）供求狀況。當(dāng)消費(fèi)者市場(chǎng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的需求大時(shí)， 自然會(huì)帶動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)這種產(chǎn)品所需原材料的需求增長(zhǎng)， 反之則下降。由于膨潤(rùn)土制品應(yīng)用廣泛，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，膨潤(rùn)土制品的需求狀況會(huì)比較樂觀。
（4）技術(shù)發(fā)展。技術(shù)的不斷發(fā)展使得企業(yè)產(chǎn)品也在不斷提高技術(shù)水平。隨著膨潤(rùn)土加工技術(shù)的不斷改進(jìn)，我國(guó)膨潤(rùn)土產(chǎn)品不論從廣度上還是深度上也得到了相應(yīng)的發(fā)展，消費(fèi)者需求越來(lái)越多樣化，隨著市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能要求也越來(lái)越高，因此會(huì)促使企業(yè)購(gòu)買新的產(chǎn)品，以立足市場(chǎng)。
5 膨潤(rùn)土礦產(chǎn)品現(xiàn)有的營(yíng)銷策略存在的問題及對(duì)策
5.1 現(xiàn)有的營(yíng)銷策略存在的問題
5.1.1 產(chǎn)品策略問題
首先，國(guó)內(nèi)大多數(shù)膨潤(rùn)土礦產(chǎn)品公司產(chǎn)品定位在中低檔，產(chǎn)品附加值低，不僅利潤(rùn)空間越來(lái)越小，而且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同類產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。其次，產(chǎn)品組合少，產(chǎn)品單一，沒有太重視新產(chǎn)品的開發(fā)，沒有充分利用自身?yè)碛械氖袌?chǎng)信息資源，自己或者與貨源工廠合作從產(chǎn)品種類、品質(zhì)、功能以及包裝方面出發(fā)共同研發(fā)適銷對(duì)路的新產(chǎn)品，以適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)需求的新趨勢(shì)。從而導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、利潤(rùn)空間狹小、渠道難以擴(kuò)展的局面，直接影響到公司出口的整體利益。最后，大多數(shù)公司沒有自己的品牌，品牌樹立意識(shí)不強(qiáng)，因此也沒有相應(yīng)的品牌培養(yǎng)、推廣的措施。
5.1.2 價(jià)格策略問題
當(dāng)前國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品的定價(jià)普遍比較低，雖然在短期內(nèi)能夠贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但是長(zhǎng)期來(lái)看又會(huì)被其他競(jìng)爭(zhēng)者打壓下去，而且容易遭到國(guó)外的反傾銷制裁，或者技術(shù)貿(mào)易壁壘的限制。再有很多公司并沒有對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分，沒有根據(jù)消費(fèi)者的偏好進(jìn)行分析而采取統(tǒng)一的定價(jià)策略，這樣會(huì)造成有的產(chǎn)品價(jià)格對(duì)于消費(fèi)者偏低或偏高現(xiàn)象的出現(xiàn)。不利于公司拓寬市場(chǎng)還有爭(zhēng)取更高的利潤(rùn)。
5.1.3 渠道策略問題
很多公司目前采用的多為長(zhǎng)渠道策略，問題是經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)多，參加利潤(rùn)分配單位多，流通時(shí)間長(zhǎng)，不利于協(xié)調(diào)、控制。而且并不重視國(guó)外市場(chǎng)上的分銷渠道建設(shè)。另外很多公司網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷渠道利用得不夠完善，只依托于一家或者兩家國(guó)際商務(wù)交流平臺(tái)，渠道太窄，而且也缺乏對(duì)國(guó)外主要目標(biāo)市場(chǎng)的購(gòu)物網(wǎng)絡(luò)的調(diào)查了解，無(wú)法拓寬渠道，增加市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
5.1.4 促銷策略問題
很多膨潤(rùn)土公司目前對(duì)于公司本身及其產(chǎn)品的廣告宣傳投入太少，很多公司有自己的網(wǎng)站，但是在網(wǎng)站的維護(hù)和更新上比較落后。另外，有關(guān)膨潤(rùn)土產(chǎn)品的行業(yè)交流會(huì)，還有國(guó)內(nèi)外的展會(huì)，比如上海國(guó)際膨潤(rùn)土工業(yè)博覽會(huì)，俄羅斯圣彼得堡國(guó)際寵物及寵物用品展覽等，很少有企業(yè)參加，尤其是中小企業(yè)。再有很少有公司派人去目標(biāo)市場(chǎng)實(shí)地考察，缺乏對(duì)國(guó)外需求狀況的了解，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的了解，從而失去了很多機(jī)會(huì)?？傊捎谫Y金以及促銷觀念落后的緣故，廣告、人員推銷、宣傳、公共關(guān)系等促銷手段使用很少。
5.2 膨潤(rùn)土制品企業(yè)的國(guó)際營(yíng)銷策略建議
通過(guò)對(duì)膨潤(rùn)土產(chǎn)品的應(yīng)用以及需求研究，按地理、人口、個(gè)分析等因素對(duì)膨潤(rùn)土產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，主要分為三個(gè)市場(chǎng)。第一個(gè)市場(chǎng)主要是以韓國(guó)、日本、新加坡、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣等為主的亞洲發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。第二個(gè)市場(chǎng)是以美國(guó)、加拿大為主的北美國(guó)家。第三個(gè)市場(chǎng)是以越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞等為主的東南亞發(fā)展中國(guó)家。通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分，有助于制定有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。
5.2.1 產(chǎn)品策略
針對(duì)第一個(gè)市場(chǎng)，韓國(guó)、日本地理位置上離中國(guó)很近，人文環(huán)境相似。日本的礦產(chǎn)資源稀少，主要依靠進(jìn)口。此外，這幾個(gè)地區(qū)包括中國(guó)的香港和臺(tái)灣，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，收入高，對(duì)于產(chǎn)品的質(zhì)量，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求也高。因此，針對(duì)此類市場(chǎng)，膨潤(rùn)土制品企業(yè)所采取的產(chǎn)品策略是，產(chǎn)品定位在中高檔，這就需要企業(yè)需要加大科研的投入力度，并且借鑒國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)，提升產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)應(yīng)注重提升產(chǎn)品附加值，也就是考慮產(chǎn)品的五個(gè)層次，即核心產(chǎn)品、一般產(chǎn)品、期望產(chǎn)品、附加產(chǎn)品和潛在產(chǎn)品。亞洲人在購(gòu)物時(shí)，更青睞于物超所值的產(chǎn)品，也就是性價(jià)比高的產(chǎn)品。很多企業(yè)在產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)過(guò)程中應(yīng)該以消費(fèi)者為導(dǎo)向，重視產(chǎn)品的包裝、售后、技術(shù)等服務(wù)。再有就是品牌，發(fā)達(dá)國(guó)家的客戶群體很看重品牌的影響力，為了節(jié)省選擇的成本，同時(shí)便于和客戶形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，他們更多會(huì)傾向于選擇品牌知名度高的產(chǎn)品。因此企業(yè)針對(duì)這類客戶要重視自己的品牌的建立、維護(hù)和推廣，并且實(shí)施準(zhǔn)確的消費(fèi)者定位，讓消費(fèi)者對(duì)品牌形成忠誠(chéng)度。
針對(duì)第二個(gè)市場(chǎng)，美國(guó)既是膨潤(rùn)土的生產(chǎn)大國(guó)也是膨潤(rùn)土的消費(fèi)大國(guó)。美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求一部分由自己國(guó)家滿足，還有一大部分是需要進(jìn)口的。而加拿大基本全部依靠進(jìn)口來(lái)滿足國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土需求。但是美國(guó)加拿大對(duì)我國(guó)進(jìn)口的膨潤(rùn)土大多屬于初級(jí)加工的產(chǎn)品，因此對(duì)于這些國(guó)家的需求，對(duì)我國(guó)的中小膨潤(rùn)土企業(yè)是有利的，由于中小企業(yè)規(guī)模小，資金不充足，科研能力弱，短時(shí)間內(nèi)只能生產(chǎn)一些低附加值的產(chǎn)品，所以短期內(nèi)可以在第二個(gè)市場(chǎng)采取中低檔定位策略，先鋪開市場(chǎng)，等到實(shí)力變強(qiáng)，加大科研投入，再推出高端產(chǎn)品。
再有針對(duì)第三個(gè)市場(chǎng)，東南亞市場(chǎng)是新興市場(chǎng)，市場(chǎng)需求潛力大，競(jìng)爭(zhēng)也激烈。因此針對(duì)這個(gè)市場(chǎng)我們的產(chǎn)品也要定位到中高檔，同時(shí)我們要實(shí)施產(chǎn)品差異化策略，以消費(fèi)者為導(dǎo)向。從產(chǎn)品的包裝、性能、使用到售后提供更多的附加值服務(wù)。再有加強(qiáng)品牌的建設(shè)，讓品牌深入人心，占穩(wěn)這個(gè)市場(chǎng)。
5.2.2 價(jià)格策略
目前我國(guó)膨潤(rùn)土的出口價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格相比偏低，大概是國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的1/3，原因是中低檔產(chǎn)品在出口中占相當(dāng)大的比例，而進(jìn)口的產(chǎn)品多為附加值和技術(shù)含量高的產(chǎn)品。因此，目前我國(guó)膨潤(rùn)土產(chǎn)品的利潤(rùn)率很低，同時(shí)國(guó)內(nèi)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)太激烈，很多企業(yè)的定價(jià)是基本是按照成本加成法計(jì)算的。因此我國(guó)膨潤(rùn)土制品企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定完善的定價(jià)體系。首先可以按照產(chǎn)品生命周期去定價(jià)，產(chǎn)品在市場(chǎng)中都會(huì)經(jīng)歷至少四個(gè)階段：開發(fā)、成長(zhǎng)、成熟和衰退。當(dāng)新產(chǎn)品推出的時(shí)候，可以采用撇脂定價(jià)策略，這針對(duì)第三市場(chǎng)比較適合。一方面，可以獲取高額利潤(rùn)；另一方面，可以給顧客形成高端印象。而針對(duì)第一、二市場(chǎng)，滲透定價(jià)策略比較適合，此時(shí)以迅速有效地占領(lǐng)市場(chǎng)為目標(biāo)。在產(chǎn)品進(jìn)入成長(zhǎng)期的時(shí)候，可以采用促銷策略，按交貨日期、交易數(shù)量、客戶新舊、支付方式、淡旺季等適當(dāng)調(diào)整價(jià)格，達(dá)到薄利多銷，提升市場(chǎng)占有率的目的，但是這個(gè)時(shí)候不要忘了大力宣傳。當(dāng)產(chǎn)品進(jìn)入成熟期和衰退期，原有產(chǎn)品采用稍低的價(jià)格出售，同時(shí)企業(yè)要著手開發(fā)新產(chǎn)品為未來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)做準(zhǔn)備。
5.2.3 渠道策略
國(guó)內(nèi)很多膨潤(rùn)土生產(chǎn)型企業(yè)都已獲得外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)，他們同時(shí)扮演著生產(chǎn)者和出口商的角色。如何將產(chǎn)品順利賣到國(guó)外去，這就涉及渠道建設(shè)的問題。隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)選擇網(wǎng)絡(luò)這一銷售渠道。國(guó)內(nèi)比較知名的企業(yè)如浙江豐虹、內(nèi)蒙寧城天宇、江西廣豐榮光等大企業(yè)都著手建立完善線上線下渠道，依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開放性優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建適合自身企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷體系。同時(shí)，應(yīng)注重培養(yǎng)電子商務(wù)型人才，以便企業(yè)更好地利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。再有，企業(yè)還應(yīng)重視傳統(tǒng)營(yíng)銷渠道的完善，一方面，從消費(fèi)者的角度出發(fā)，提供便利快捷的渠道，企業(yè)可以考慮在目標(biāo)市場(chǎng)建立較多的或者集中的零售商，如在當(dāng)?shù)嘏驖?rùn)土產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)可以鋪設(shè)多個(gè)零售商。另一方面，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)采取不同的分銷渠道策略，比如對(duì)于生產(chǎn)資料型企業(yè)如活性白土、鉆井泥漿和鐵礦球團(tuán)用的膨潤(rùn)土產(chǎn)品適合短渠道，即制造商到零售商再到消費(fèi)者。若是消費(fèi)品，如膨潤(rùn)土貓砂適合長(zhǎng)渠道策略，如制造商到商再到批發(fā)商然后是零售商和消費(fèi)者。另外，對(duì)于大型企業(yè)可以實(shí)施垂直渠道系統(tǒng)，就是由生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)商和零售商組成統(tǒng)一的系統(tǒng)，進(jìn)行專業(yè)化管理。還可以采用多渠道營(yíng)銷策略，可以通過(guò)多渠道銷售不同商標(biāo)的產(chǎn)品。而對(duì)于小型企業(yè)，應(yīng)該充分利用網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的渠道，或者幾家企業(yè)聯(lián)合建立渠道系統(tǒng)，可以發(fā)揮群體作用。最后，企業(yè)應(yīng)該重視渠道管理，應(yīng)結(jié)合自身情況，充分考慮市場(chǎng)、企業(yè)自身成本、經(jīng)濟(jì)收益、中間商的特性等因素。
5.2.4 促銷策略
我國(guó)膨潤(rùn)土產(chǎn)品目前國(guó)際知名度低，即使有些種類的產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但是給進(jìn)口國(guó)的印象還大部分是初級(jí)產(chǎn)品、產(chǎn)品技術(shù)含量低的水平。因此，我們一方面提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，另一方面就是要加大宣傳。加大廣告投放的力度是促銷的有效手段，但是有個(gè)弊端就是成本費(fèi)用高，對(duì)于中小企業(yè)很難支付，小企業(yè)可以集中精力將自己的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，在特定的目標(biāo)市場(chǎng)有針對(duì)性地投放廣告，一方面節(jié)約了成本，另一方面也促進(jìn)了優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品宣傳。大企業(yè)有實(shí)力將自己的品牌宣傳到所有目標(biāo)市場(chǎng)，采取全球化策略，這樣雖然前期投入較多，但是后期的回報(bào)是很大的。再有，除了廣告，就是利用國(guó)內(nèi)外展會(huì)，來(lái)增加產(chǎn)品與消費(fèi)者的接觸，由于外貿(mào)本身存在著信息不對(duì)稱，展覽會(huì)提供了消費(fèi)者直面廠家和產(chǎn)品的機(jī)會(huì)平臺(tái)，因此我國(guó)的膨潤(rùn)土企業(yè)應(yīng)多參加國(guó)內(nèi)外有關(guān)鵬潤(rùn)土產(chǎn)品的展會(huì)。除此之外，企業(yè)還應(yīng)加強(qiáng)人員推銷，可以借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，發(fā)送郵件，打電話，寄送樣品等方式進(jìn)行推銷。
參考文獻(xiàn)：
[1]菲利普?R.凱特奧拉，約翰?L.格雷厄姆.國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)[M].周祖城，趙銀得，張U，譯.北京：機(jī)械工業(yè)出版社， 2012：16-18.
[2]郭娟，崔榮國(guó)，徐桂芬，等.2014年礦產(chǎn)資源形勢(shì)基本特點(diǎn)[J].中國(guó)礦業(yè)，2015（1）.
[3]廖偉峰.淺析我國(guó)中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷策略[J].湖北廣播電視大學(xué)學(xué)報(bào)，2010（3）.
[4]王慧.中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷策略研究[J].消費(fèi)導(dǎo)刊，2010（2）：89-91，101-102.
[5]吳昊.淺談鋼材貿(mào)易企業(yè)的出口營(yíng)銷渠道研究[J].企業(yè)活力， 2010（9）：14，47-49.
[6]張婉麗，劉強(qiáng).淺談中小企業(yè)的差異化營(yíng)銷[J].中小企業(yè)管理與科技，2010（24）：5-6.
[7]毛履平.中國(guó)非金屬礦產(chǎn)品出口的現(xiàn)狀與展望[J].中國(guó)非金屬礦工業(yè)導(dǎo)刊，2003（2）：55-58.
[8]毛國(guó)勇，洪長(zhǎng)青.全球經(jīng)濟(jì)緊縮形勢(shì)下出口型中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷策略研究[J].現(xiàn)代商業(yè)，2009（15）：54-56.
[9]袁澤，林錦富，王林燕.崇左市膨潤(rùn)土產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略[J].生態(tài)經(jīng)濟(jì)：學(xué)術(shù)版，2012（2）：153-156.
從境外投資行政審批制度的歷史沿革來(lái)看，我國(guó)對(duì)境外投資的管制經(jīng)歷了一個(gè)由緊到松、再由松到緊的變化過(guò)程。 ?
(一)第一階段（1979～1985年）
我國(guó)對(duì)境外投資進(jìn)行審批的法規(guī)依據(jù)，最早可以追溯到1979年8月國(guó)務(wù)院頒布的15項(xiàng)經(jīng)濟(jì)改革措施，其中的第13項(xiàng)明確規(guī)定“允許出國(guó)辦企業(yè)”。由于當(dāng)時(shí)并無(wú)境外投資的經(jīng)驗(yàn)，且國(guó)家的外匯儲(chǔ)備又極為有限，雖然將境外投資作為改革措施之一，在這方面的控制還是相當(dāng)嚴(yán)格的，僅允許一些中央部委級(jí)企業(yè)、以及個(gè)別省、直轄市所屬企業(yè)嘗試性地開展境外投資活動(dòng)。這一階段投資項(xiàng)目不多，年均境外投資額僅為2500萬(wàn)美元(在1979～1983年間，年均境外投資額僅為920萬(wàn)美元)，企業(yè)平均投資規(guī)模也只有95萬(wàn)美元。
(二)第二階段（1986～1991年）
隨著改革開放的逐步推進(jìn)，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，在境外投資方面也積累起一些經(jīng)驗(yàn)，于是政府開始放松對(duì)境外投資的管制。1983年，國(guó)務(wù)院授權(quán)外經(jīng)貿(mào)部為在國(guó)外開設(shè)合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)的審批和管理的歸口部門，外經(jīng)貿(mào)部據(jù)此制定了《關(guān)于在境外舉辦非貿(mào)易性企業(yè)的審批和管理規(guī)定(試行稿)》(該規(guī)定于1985年開始試行，詳見劉向東主編《中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易政策指南》，第1276頁(yè)，經(jīng)濟(jì)管理出版社出版。)(以下簡(jiǎn)稱“1985年規(guī)定”)。
根據(jù)該規(guī)定，到國(guó)外(在港澳地區(qū)舉辦的合資或獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，其審批與管理辦法不在本辦法之列)。舉辦合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)(我國(guó)在國(guó)外舉辦獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)的審批與管理，亦照該辦法辦理)，中方投資額在100萬(wàn)（含100萬(wàn)）美元以上的項(xiàng)目，由主辦單位的上級(jí)部門（省、市、自治區(qū)人民政府、國(guó)務(wù)院各部委）向外經(jīng)貿(mào)部申報(bào)，由外經(jīng)貿(mào)部征求我駐外使（領(lǐng)）館和有關(guān)部門意見后審批；中方境外投資額在100萬(wàn)美元以下的項(xiàng)目，由主辦單位的上級(jí)部門直接征求我駐外使（領(lǐng)）館同意后審批。?
上述規(guī)定使境外投資的審批條件得到了明確，境外投資權(quán)不再僅僅授予少數(shù)企業(yè)，因而這一階段的年均境外投資額大幅度上升，達(dá)到2.08億美元，企業(yè)平均投資規(guī)模也明顯增大，達(dá)到140萬(wàn)美元。
(三)第三階段（1992～1998年）
在投資額迅速增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)的境外投資也暴露出一些問題，主要是存在著分散性和盲目性，投資失敗、資本外逃等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。這一方面是由于企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力還比較弱，另一方面是由于政府對(duì)境外投資的管理體制還不完善。由于上述問題的出現(xiàn)，再加上當(dāng)時(shí)國(guó)家外匯收支狀況嚴(yán)峻，1991年，《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)海外投資項(xiàng)目管理意見的通知》(以下簡(jiǎn)稱“1991年通知”)又對(duì)境外（包括港澳地區(qū)）投資的審批程序進(jìn)行了修改。
根據(jù)該通知：凡需向國(guó)家申請(qǐng)資金，或境外借款國(guó)內(nèi)（母公司或機(jī)構(gòu)）擔(dān)保，或產(chǎn)品返銷國(guó)內(nèi)需國(guó)家綜合平衡，以及中方投資額在100萬(wàn)（含100萬(wàn)）美元以上的項(xiàng)目，其項(xiàng)目建議書和可研報(bào)告由國(guó)家計(jì)委會(huì)同有關(guān)部門審批，合同、章程由外經(jīng)貿(mào)部審批并頒發(fā)批準(zhǔn)證書；中方投資額在3000萬(wàn)（含3000萬(wàn)）美元以上的項(xiàng)目，其項(xiàng)目建議書和可研報(bào)告由國(guó)家計(jì)委會(huì)同有關(guān)部門初審后報(bào)國(guó)務(wù)院審批；中方投資額在100萬(wàn)美元以下的項(xiàng)目，符合當(dāng)前到海外投資的方針，資金、市場(chǎng)等不需要國(guó)家綜合平衡解決的，其項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告以及合同和章程，分別由國(guó)務(wù)院各部門和省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市人民政府指定的綜合部門審批。
通過(guò)1991年通知與1985年規(guī)定的比較可以發(fā)現(xiàn)，新的審批制度對(duì)境外投資的管制、特別是大型投資項(xiàng)目的管制明顯加強(qiáng)，這主要體現(xiàn)在審批環(huán)節(jié)的增加上：100萬(wàn)美元以上項(xiàng)目的審批部門從3個(gè)增加到5個(gè)（新增國(guó)家計(jì)委和外管局），100萬(wàn)美元以下項(xiàng)目的審批部門則從2個(gè)增加到3個(gè)（新增了外管局）；另一方面，審批的內(nèi)容也得到了細(xì)化：新制度詳細(xì)規(guī)定了項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告、合同和章程的具體內(nèi)容。這一階段的年均境外投資額仍有明顯增長(zhǎng)，為7.05億美元，但企業(yè)平均投資規(guī)模則降至106萬(wàn)美元。
(四)第四階段（1999年至今）
1999年，為鼓勵(lì)我國(guó)輕工、紡織、家電等行業(yè)具有比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)到境外開展帶料加工裝配業(yè)務(wù)，《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)外經(jīng)貿(mào)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部關(guān)于鼓勵(lì)企業(yè)開展境外帶料加工裝配業(yè)務(wù)意見的通知》（〔1999〕17號(hào)(見對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部網(wǎng)站http:∥mogtec.gov.cn/)，以下簡(jiǎn)稱“1999年通知”）對(duì)這類境外投資項(xiàng)目規(guī)定了單獨(dú)的審批程序。
根據(jù)該通知：由中央大型企業(yè)工委管理的企業(yè)，直接向外經(jīng)貿(mào)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委申報(bào)；其他企業(yè)向企業(yè)注冊(cè)地的省級(jí)外經(jīng)貿(mào)主管部門、經(jīng)貿(mào)主管部門（經(jīng)貿(mào)委、計(jì)經(jīng)委）申報(bào)，再由后者向外經(jīng)貿(mào)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委申報(bào)。國(guó)家經(jīng)貿(mào)委對(duì)項(xiàng)目建議書和可研報(bào)告進(jìn)行審查，外經(jīng)貿(mào)部根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委的初審意見，在征求駐外經(jīng)（商）參機(jī)構(gòu)意見后，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行最終審核。?
通過(guò)比較可以發(fā)現(xiàn)，1999年的規(guī)定等于是將帶料加工類境外投資項(xiàng)目的審批權(quán)由國(guó)家計(jì)委轉(zhuǎn)到了國(guó)家經(jīng)貿(mào)委。比較起來(lái)，前者的審批要比后者更為嚴(yán)格，因而此舉實(shí)際上是放松了對(duì)帶料加工類境外投資項(xiàng)目的管制。這一階段（1999～2001）的年均境外投資額與上一階段基本持平，為6.78億美元，而企業(yè)平均投資規(guī)模則增長(zhǎng)了1倍，達(dá)到218萬(wàn)美元。?
圖1
1979～2001年中國(guó)境外投資情況
從上述4個(gè)階段的變化中可以看出，我國(guó)主要是以投資額的大小來(lái)劃分對(duì)境外投資項(xiàng)目的審批權(quán)限的，大項(xiàng)目（100萬(wàn)美元以上）由中央政府審，小項(xiàng)目由地方政府審，且地方的審批相對(duì)寬松。同時(shí)，在中央政府的層次，國(guó)家計(jì)委的審批相對(duì)嚴(yán)格，其他部門則相對(duì)寬松。國(guó)家對(duì)境外投資管制的松緊程度主要就是通過(guò)在兩級(jí)政府之間，以及在中央政府各部門之間劃分并調(diào)整審批權(quán)限來(lái)體現(xiàn)的。從圖1中可以看出，這種審批權(quán)限的劃分和調(diào)整對(duì)境外投資的發(fā)展速度，特別是企業(yè)平均投資規(guī)模的大小，有著相當(dāng)明顯的影響。?
二、現(xiàn)行境外投資行政審批的程序
現(xiàn)行境外投資行政審批制度的主要依據(jù)是1991年通知和1999年通知，前者規(guī)定了一般性境外投資項(xiàng)目的審批程序（見圖2、圖3），后者則規(guī)定了境外帶料加工投資項(xiàng)目的審批程序（圖4）。
(一)中方投資額小于100萬(wàn)美元的項(xiàng)目的審批程序
1.中方投資額在100萬(wàn)美元以下的項(xiàng)目，符合當(dāng)前到海外投資的方針，資金、市場(chǎng)等不需要國(guó)家綜合平衡解決的，其項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告以及合同和章程，分別由國(guó)務(wù)院各部門和省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市人民政府
圖2
投資額小于100萬(wàn)美元項(xiàng)目的審批程序
指定的綜合部門審批。前往未建交國(guó)家、港澳及其他敏感地區(qū)投資的項(xiàng)目，其項(xiàng)目建議書和可研報(bào)告須報(bào)外經(jīng)貿(mào)部，由其會(huì)同有關(guān)部門審批。
2.項(xiàng)目建議書與可研報(bào)告可以合并編制，同時(shí)報(bào)送。
3.綜合部門須征求駐在國(guó)使領(lǐng)館對(duì)項(xiàng)目建議書的意見。
4.由省級(jí)外匯管理局境外匯風(fēng)險(xiǎn)和外匯資金來(lái)源進(jìn)行審查。
5.項(xiàng)目通過(guò)審批后，項(xiàng)目建議書與可研報(bào)告報(bào)國(guó)家計(jì)委備案，合同和章程報(bào)外經(jīng)貿(mào)部備案，并由外經(jīng)貿(mào)部頒發(fā)批準(zhǔn)證書。
(二)中方投資額大于100萬(wàn)美元的項(xiàng)目的審批程序?
圖3
投資額大于100萬(wàn)美元項(xiàng)目的審批程序
1.除了中方投資額在100萬(wàn)（含100萬(wàn)）美元以上的項(xiàng)目，以下4類境外投資項(xiàng)目也按本流程審批：(1)需向國(guó)家申請(qǐng)資金；(2)境外借款國(guó)內(nèi)（母公司或機(jī)構(gòu)）擔(dān)保；(3)產(chǎn)品返銷國(guó)內(nèi)需國(guó)家綜合平衡；(4)國(guó)務(wù)院管理的公司和國(guó)家計(jì)劃單列的企業(yè)集團(tuán)投資的非貿(mào)易性項(xiàng)目。
2.根據(jù)企業(yè)的隸屬關(guān)系，分別由各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市的計(jì)劃部門或國(guó)務(wù)院主管部門進(jìn)行項(xiàng)目初審。國(guó)務(wù)院直接管理的公司和國(guó)家計(jì)劃單列的企業(yè)集團(tuán)可以直接報(bào)國(guó)家計(jì)委審批。項(xiàng)目建議書經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行可研報(bào)告的編制工作。
3.地方計(jì)劃部門或國(guó)務(wù)院主管部門須征求駐在國(guó)使領(lǐng)館對(duì)項(xiàng)目建議書的意見。
4.項(xiàng)目通過(guò)初審后，由國(guó)家計(jì)委對(duì)項(xiàng)目建議書和可研報(bào)告進(jìn)行審批。中方投資額在3000萬(wàn)（含3000萬(wàn)）美元以上的項(xiàng)目，由國(guó)家計(jì)委上報(bào)國(guó)務(wù)院審批。
5.由國(guó)家外匯管理局對(duì)項(xiàng)目的外匯風(fēng)險(xiǎn)和外匯資金來(lái)源進(jìn)行審查。
6.由外經(jīng)貿(mào)部對(duì)項(xiàng)目的合同和章程進(jìn)行審批并頒發(fā)批準(zhǔn)證書。
(三)境外帶料加工裝配投資項(xiàng)目的審批程序
圖4
境外帶料加工裝配投資項(xiàng)目的審批程序
1.企業(yè)向其注冊(cè)地的省級(jí)外經(jīng)貿(mào)主管部門（外經(jīng)貿(mào)委、廳或局）和經(jīng)貿(mào)主管部門（經(jīng)貿(mào)委、經(jīng)委或計(jì)經(jīng)委）同時(shí)申報(bào)。國(guó)務(wù)院直接管理的公司和國(guó)家計(jì)劃單列的企業(yè)集團(tuán)可直接報(bào)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委審批。
2.中方投資額在300萬(wàn)（含300萬(wàn)）美元以上的項(xiàng)目，項(xiàng)目建議書經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行可研報(bào)告的編制；300萬(wàn)美元以下項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書與可研報(bào)告原則上可合并編制。?
3.由省級(jí)外經(jīng)貿(mào)主管部門會(huì)同經(jīng)貿(mào)主管部門（經(jīng)貿(mào)委、計(jì)經(jīng)委）共同向外經(jīng)貿(mào)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委申報(bào)。
4.由外匯管理局對(duì)項(xiàng)目的外匯風(fēng)險(xiǎn)和外匯資金來(lái)源進(jìn)行審查。100萬(wàn)（含100萬(wàn)）美元以上項(xiàng)目由國(guó)家外管局辦理，100萬(wàn)美元以下項(xiàng)目由省級(jí)外管局辦理。
5.國(guó)家經(jīng)貿(mào)委對(duì)項(xiàng)目建議書和可研報(bào)告進(jìn)行審查，并將符合條件的項(xiàng)目送外經(jīng)貿(mào)部核準(zhǔn)。
6.外經(jīng)貿(mào)部根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委的初審意見，在征求駐外經(jīng)（商）參機(jī)構(gòu)意見后，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行最終審核。對(duì)審核通過(guò)的項(xiàng)目頒發(fā)《境外帶料加工裝配企業(yè)批準(zhǔn)證書》。
三、現(xiàn)行審批制度已不適應(yīng)新形勢(shì)下實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的要求
首先應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，我國(guó)尚不具備全面開放境外投資的條件，在現(xiàn)階段還不能取消對(duì)境外投資的行政審批。這是由以下幾個(gè)因素決定的。?
第一，我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展水平還不高。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)一國(guó)的人均GDP達(dá)到2000美元以上時(shí)，該國(guó)才具備了較強(qiáng)的境外投資實(shí)力，而目前我國(guó)人均GDP不足1000美元。在大型企業(yè)中真正有實(shí)力從事跨國(guó)并購(gòu)和國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的還不多，大多數(shù)企業(yè)仍處于依托國(guó)內(nèi)低成本生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)在海外構(gòu)建營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、開展帶料加工裝配業(yè)務(wù)的階段。
第二，國(guó)有企業(yè)在從事境外投資的主體中占有很高比例。我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制正處于轉(zhuǎn)軌時(shí)期，許多國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明晰，法人治理結(jié)構(gòu)不健全，市場(chǎng)紀(jì)律的作用尚未得到充分發(fā)揮，因盲目投資造成資產(chǎn)流失的風(fēng)險(xiǎn)依然較大。
第三，資本項(xiàng)目可兌換需要分步實(shí)施。目前，國(guó)際收支狀況和外匯儲(chǔ)備并不是制約境外投資的主要因素，不過(guò)實(shí)現(xiàn)資本項(xiàng)目可兌換的其它主要條件，如綜合國(guó)力、金融監(jiān)管能力、健全的微觀主體、成熟的金融市場(chǎng)等，尚不完全具備。
第四，我國(guó)不是資本過(guò)剩的國(guó)家。我國(guó)的工業(yè)化尚未完成，二元經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象十分突出，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的資金缺口仍然存在?，F(xiàn)階段銀行大量存差的出現(xiàn)，是我國(guó)金融體制改革沒有到位以及對(duì)部分行業(yè)的準(zhǔn)入限制造成的，并不表明我國(guó)資本過(guò)剩。
根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，各國(guó)對(duì)境外投資從嚴(yán)格管制到全面放開，中間都有一個(gè)逐步放寬政府審批的過(guò)程。企業(yè)“走出去”投資，開展各種各樣的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，從無(wú)到有，從少到多，直至通過(guò)并購(gòu)、資產(chǎn)運(yùn)作形成大型跨國(guó)公司，也要有一個(gè)逐步發(fā)展壯大的過(guò)程。因此，當(dāng)前我國(guó)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，需要改進(jìn)政府管理境外投資的內(nèi)容和方式，而不是完全放棄管理。
同時(shí)也必須看到，現(xiàn)行審批制度存在許多問題，已經(jīng)不能適應(yīng)新形勢(shì)下實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的要求。?
(一)現(xiàn)行審批制度存在的弊端
政府在行使宏觀經(jīng)濟(jì)管理職能的同時(shí)，也代表國(guó)有資產(chǎn)的出資人干預(yù)企業(yè)的微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，結(jié)果造成現(xiàn)行的審批制度存在諸多弊端，具體表現(xiàn)為：?
1.審批的層次多，效率低
從流程圖中可以看出，目前中方投資額在100萬(wàn)美元以上的境外投資項(xiàng)目需要經(jīng)過(guò)駐外使領(lǐng)館、地方計(jì)劃部門（或國(guó)務(wù)院主管部門）、國(guó)家計(jì)委、外經(jīng)貿(mào)部、國(guó)家外管局等5個(gè)部門的審批；中方投資額在100萬(wàn)美元以下的項(xiàng)目也須經(jīng)過(guò)駐外使領(lǐng)館、地方政府（或國(guó)務(wù)院主管部門指定的綜合部門）、省級(jí)外管局等3個(gè)部門的審批。?
同時(shí)，沒有從流程圖上反映出來(lái)的是各部門內(nèi)部還實(shí)行層層報(bào)批制度，這進(jìn)一步降低了審批效率。另外，一旦出現(xiàn)部門意見不一致的情況，就會(huì)大大延長(zhǎng)審批時(shí)間。
2.審批的內(nèi)容過(guò)多過(guò)細(xì)并存在重復(fù)?
由于沒有將政府的宏觀管理職能和出資人職能分開，各部門都十分注重對(duì)投資項(xiàng)目商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的審查，這就造成了審批內(nèi)容的過(guò)多過(guò)細(xì)和重復(fù)。各部門要求報(bào)送的文件主要都是項(xiàng)目建議書和可研報(bào)告，而這兩份文件均包含了許多有關(guān)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的審查內(nèi)容，如中方單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，合作對(duì)象的名稱、注冊(cè)國(guó)家和法定地址，項(xiàng)目總投資、中方投資額和資金來(lái)源構(gòu)成，產(chǎn)品的市場(chǎng)需求分析，擬采用的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，等等。
3.審批制度不透明
有關(guān)境外投資審批的法規(guī)均以內(nèi)部文件的形式存在，企業(yè)很難知曉具體的審批程序及要求，往往是在碰了壁（報(bào)送文件不符合要求、或是報(bào)送的部門不對(duì)口，而被退回）之后，才能“摸索”出門道。
同時(shí)，由于審批制度的不透明，有關(guān)各部門審批時(shí)限的規(guī)定并沒有得到很好的執(zhí)行，這也是造成審批效率低下的原因之一。?
4.事后監(jiān)督不夠
各部門普遍存在重事前審批、輕事后監(jiān)督的問題，雖然在審批時(shí)很注重投資主體資質(zhì)和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)這兩項(xiàng)內(nèi)容，并要求企業(yè)定期報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，但卻缺乏更具體的事后監(jiān)督措施，投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況事實(shí)上并未得到有效的跟蹤。?
(二)弊端造成的后果
1.從企業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，上述弊端造成的危害有3個(gè)方面
其一，審批制度的低效率和不透明，使企業(yè)在進(jìn)行投資決策時(shí)面臨很大的不確定性和很高的時(shí)間成本，不少企業(yè)因此而錯(cuò)失投資良機(jī)，影響了發(fā)展。
其二，現(xiàn)行審批制度規(guī)定，在可研報(bào)告得到批準(zhǔn)之前，企業(yè)不得與外方簽署有約束力的文件，這就造成了兩個(gè)問題：若不能提前通過(guò)審批，則企業(yè)在與外方進(jìn)行談判時(shí)就會(huì)底氣不足，擔(dān)心談成后國(guó)家不予批準(zhǔn)，從而影響企業(yè)信譽(yù)；若外方得知項(xiàng)目已通過(guò)中國(guó)政府審批時(shí)，會(huì)趁機(jī)提出更為苛刻的條件，使我方利益受損，甚至導(dǎo)致項(xiàng)目擱淺。
其三，審批制度的低效率也是導(dǎo)致部分企業(yè)違規(guī)操作、逃避審批的原因之一。為了抓住投資機(jī)會(huì)，不少企業(yè)被迫運(yùn)用非正常手段繞過(guò)審批（比如通過(guò)壓低投資額或化整為零的方法，使投資額低于計(jì)委審批限額）或者干脆“先斬后奏”。這實(shí)際上是政策造成了企業(yè)行為的扭曲。
2.從政府的角度來(lái)說(shuō)，上述弊端造成的危害有4個(gè)方面
其一，評(píng)估項(xiàng)目的微觀商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，本來(lái)是企業(yè)自身和中介機(jī)構(gòu)的任務(wù)，而在現(xiàn)行體制下卻由政府承攬了，這消耗了各部門有限的資源，使其不能將足夠的精力投入到對(duì)境外投資的宏觀管理中去。
其二，政府掌握的有關(guān)境外投資的信息和知識(shí)還很不充分，進(jìn)行宏觀管理尚且困難，判斷項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)更是力不從心。
其三，審批職能重疊造成部門利益的沖突，出于各自利益的考慮，誰(shuí)也不愿放權(quán)，使得國(guó)家有關(guān)“走出去”的戰(zhàn)略無(wú)法真正落實(shí)到位。
其四，審批的高成本也容易誘發(fā)尋租行為，造成企業(yè)走門路、跑關(guān)系，甚至可能滋生腐敗。
(三)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，要求對(duì)現(xiàn)行審批制度進(jìn)行改革
雖然我國(guó)在整體上還沒有達(dá)到全面放開境外投資的階段，但經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展，確實(shí)有一部分企業(yè)已具備了一定的所有權(quán)優(yōu)勢(shì)，有能力到境外投資。它們擁有較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在國(guó)內(nèi)已形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模，占據(jù)了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，同時(shí)也通過(guò)出口貿(mào)易對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的情況有了深入的了解。它們建立起了比較完善的法人治理結(jié)構(gòu)和比較科學(xué)的投資決策體制，已成為自負(fù)盈虧的市場(chǎng)主體。另一方面，這些企業(yè)也有到境外投資的動(dòng)力。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的日益深化和我國(guó)加入世界貿(mào)易組織，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨著日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。許多企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到，只有努力鞏固、拓展國(guó)際市場(chǎng)，才能維持生存，而境外投資正是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要手段之一。其一，境外投資有助于繞過(guò)貿(mào)易壁壘；其二，境外投資有助于準(zhǔn)確、及時(shí)地掌握市場(chǎng)需求信息；其三，對(duì)于許多消費(fèi)類產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，只有到當(dāng)?shù)亟⑹酆蠓?wù)體系才可能打開出口市場(chǎng)；其四，境外投資有助于引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。正是基于上述現(xiàn)實(shí)，國(guó)家提出了“走出去”戰(zhàn)略。將“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”緊密結(jié)合起來(lái)，有助于充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，增強(qiáng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力和后勁。“走出去”戰(zhàn)略與“市場(chǎng)多元化”戰(zhàn)略、“以質(zhì)取勝”戰(zhàn)略、“科技興貿(mào)”戰(zhàn)略和“大經(jīng)貿(mào)”戰(zhàn)略都是相輔相成的關(guān)系。在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，一個(gè)國(guó)家的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在很大程度上是由它所擁有的跨國(guó)公司的實(shí)力所決定的。因此，除了彌補(bǔ)我國(guó)國(guó)內(nèi)資源和市場(chǎng)的不足，促進(jìn)我國(guó)技術(shù)、設(shè)備和產(chǎn)品的出口，學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的管理和技術(shù)之外，“走出去”戰(zhàn)略還提出了培育我國(guó)自己的跨國(guó)公司的目標(biāo)，這就使境外投資的意義上升到了新的高度。
綜上所述，現(xiàn)階段我國(guó)既具備了“走出去”的可能性，也明確了“走出去”的必要性。然而，現(xiàn)行境外投資審批制度所依據(jù)的主要還是1991年頒布的政策文件，對(duì)大項(xiàng)目（中方投資額在100萬(wàn)美元以上）的嚴(yán)格審批直接導(dǎo)致了企業(yè)平均投資規(guī)模偏小，再加上利潤(rùn)匯回的要求，顯然不利于境外企業(yè)的成長(zhǎng)和我們自己的跨國(guó)公司的形成。1999年通知放松了對(duì)帶料加工類境外投資項(xiàng)目的審批，從局部打開了一個(gè)缺口，但企業(yè)境外投資的動(dòng)機(jī)絕不僅限于帶料加工。同時(shí)，17號(hào)文也未能解決審批制度的種種弊端，企業(yè)的境外投資仍然受到比較大的限制。因此，為了配合“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施，有必要對(duì)現(xiàn)行境外投資審批制度進(jìn)行改革。
四、改革行政審批制度的具體建議
建議盡快出臺(tái)新的法規(guī)以對(duì)現(xiàn)行審批制度進(jìn)行調(diào)整。一方面，要提高審批效率，并有條件地放寬對(duì)境外投資的管制，為國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的境外投資創(chuàng)造便利的條件；另一方面，也要加強(qiáng)對(duì)境外投資的宏觀管理。
(一)精簡(jiǎn)審批內(nèi)容，減少審批環(huán)節(jié)
保留審批中有關(guān)投資主體資質(zhì)的內(nèi)容，去掉有關(guān)項(xiàng)目商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。投資的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由中介機(jī)構(gòu)（如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)、銀行、出口信用保險(xiǎn)公司）去評(píng)估?？裳袌?bào)告、合同和章程不再列入審批范圍。
新法規(guī)的制定工作可由多個(gè)部門共同參與，但須明確各部門的審批職能和分工，避免交叉重疊?？梢钥紤]由一個(gè)部門、或是國(guó)務(wù)院下設(shè)的一個(gè)聯(lián)席會(huì)議牽頭，會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行“并聯(lián)審批”(即各部門的審批同時(shí)進(jìn)行，而不再有先后次序。)，以協(xié)調(diào)各部門意見并縮短審批時(shí)間。
在各部門內(nèi)部也應(yīng)精簡(jiǎn)審批層次，減少文件轉(zhuǎn)圈現(xiàn)象。?
(二)適度擴(kuò)大中央和地方政府部門的審批權(quán)限
整體提高中央政府部門的審批門檻以賦予地方政府部門更大的審批權(quán)限。地方政府的審批權(quán)限擴(kuò)大后仍須保持與中央政府一致的審批標(biāo)準(zhǔn)。
中央政府部門的審批權(quán)限也可以進(jìn)一步擴(kuò)大，須報(bào)國(guó)務(wù)院審批的項(xiàng)目不一定再以投資額劃線，只有那些涉及國(guó)家安全或?qū)賴?guó)家限制投資的重大項(xiàng)目由國(guó)務(wù)院負(fù)責(zé)終審。
(三)賦予優(yōu)勢(shì)大型企業(yè)一定的投資自主權(quán)
可按照資產(chǎn)質(zhì)量、資信等級(jí)、法人治理結(jié)構(gòu)、境外投資績(jī)效等標(biāo)準(zhǔn)，在國(guó)家確定的試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)和條件較好的大型企業(yè)中選擇一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)，作為培育我國(guó)跨國(guó)公司的重點(diǎn)對(duì)象，對(duì)其境外投資活動(dòng)賦予預(yù)先申報(bào)規(guī)劃、自主決策投資、事后上報(bào)備案的權(quán)利。
優(yōu)勢(shì)企業(yè)名單應(yīng)定期復(fù)審，動(dòng)態(tài)調(diào)整。編制優(yōu)勢(shì)企業(yè)名單的目的和實(shí)際效果是境外投資政策向大企業(yè)傾斜，在不違反市場(chǎng)規(guī)則的條件下，促進(jìn)資源向大企業(yè)集中。
(四)加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的事后監(jiān)督
建立具備實(shí)效的事后監(jiān)督機(jī)制，以確保企業(yè)在審批階段所提供信息的真實(shí)性。同時(shí)，投資績(jī)效也是對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)名單進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整的重要依據(jù)。
